Глобализация и интеграция экономики в современно мире

<

122513 1957 1 Глобализация и интеграция экономики в современно мире

1.1. Современные тенденции в мировом хозяйстве и международном разделении труда

 

Достаточно длительный процесс функционирования мирового хозяйства позволяет выделить ряд четко обозначившихся к концу XX века тенденций и закономерностей его развития.

Прежде всего следует отметить процесс интернационализации хозяйственной жизни практически всех стран, под которым понимается сближение и взаимопроникновение национальных экономик на всех стадиях их воспроизводственного процесса. Если на первых этапах развития мирового хозяйства объектом мирохозяйственных связей преимущественно были излишки товарной продукции, превышающие внутренний спрос национального рынка, а также отсутствующие или непроизводимые в стране товары, то в настоящее время в орбиту мирохозяйственных связей вовлечены не только результаты национальных производств, но и их факторы — капитал, технологии, рабочая сила, а также сам процесс производства. В современной мировой экономике интенсивно развиваются международные специализация и кооперирование производства, обмен технологиями, активизируются процессы международной миграции капитала и рабочей силы. Экономические отношения между странами из чисто коммерческой деятельности превратились в важное и необходимое условие обеспечения национального воспроизводственного процесса1.

Процесс интернационализации хозяйственной жизни сопровождается либерализацией внешнеэкономических связей стран в рамках мировой экономики. Либерализация внешнеэкономических связей как тенденция развития мирового хозяйства означает повышение степени открытия национальных экономик для внешнего мира как с точки зрения национальных, так и зарубежных участников мирохозяйственных связей. Снижаются таможенные пошлины на пути международного движения товаров, создается благоприятный инвестиционный климат для привлечения зарубежных инвестиций, менее жесткой становится государственная миграционная политика.

Начиная с 50-х годов XX века в мировом хозяйстве ярко обозначилась такая тенденция его развития, как региональная экономическая интеграция стран — процесс хозяйственно-политического объединения стран на основе развития глубоких устойчивых связей и международного разделения труда между национальными хозяйствами, взаимодействия их воспроизводственных структур на различных уровнях и в различных формах. На сегодняшний день эти процессы охватили все без исключения континенты земного шара. Наиболее значимыми интеграционными объединениями современной мировой экономики являются Европейский Союз (ЕС), объединяющий 15 западноевропейских стран; Северо-Американская зона свободной торговли (НАФТА), куда входят Канада, США, Мексика; Общий рынок стран Южного Конуса (МЕРКОСУР), объединяющий Аргентину, Бразилию, Парагвай, Уругвай, Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и др. Следует отметить, что влияние интеграционных процессов на развитие международных экономических отношений в мировой экономике противоречиво: с одной стороны, они углубляют и активизируют их внутри интеграционных объединений, а с другой — сдерживают развитие мирохозяйственных связей стран-членов с третьими странами. В результате можно говорить о регионализации мирового хозяйства.

К важным тенденциям развития мировой экономики относится и процесс транснационализации капитала и производства — создание отдельными национальными компаниями и компаниями, объединяющими капитал, представителей нескольких стран хозяйственных единиц за пределами своих стран. Начавшись на рубеже Х1Х – ХХ веков, спустя сто лет процесс транснационализации привел к созданию наднационального международного производства, несовпадающего по принципу национальной принадлежности с контурами государственных границ, базирующегося на глобальных производительных силах, размещенного во многих странах мира, ориентированного на гражданина мира и объединенного глобальной стратегией транснациональных корпораций. Транснационализация производства в мировом хозяйстве сопровождалась и интернационализацией международных банковских, финансовых, страховых, рекламных, информационных услуг, в результате чего транснациональный бизнес охватил не только производство, но и сферу услуг1.

Интернационализация хозяйственной жизни, взаимопроникновение и переплетение экономик обусловили тенденцию унификации правил хозяйственной жизни и создание системы, межгосударственного регулирования мирохозяйственных связей в мировой экономике. Современный мировой экономический порядок охватывает регулирование международных валютных, расчетных, кредитных, торговых отношений, служит основой сделок в сфере международного обмена. Главная роль в формировании современного мирового порядка принадлежит таким международным организациям, как Международный валютный фонд (МВФ), Мировой банк. Всемирная торговая организация (ВТО).

В 90-е годы XX века в развитии мирового хозяйства появилась новая тенденция, обозначаемая в литературе термином «глобализация», которая, с одной стороны, воплотила в себе количественные результаты действия рассмотренных выше тенденций развития, а с другой — отразила качественно новые явления в мировой экономике. Глобализация мирового хозяйства, по мнению автора, включает в себя2:

– вовлеченность в мирохозяйственные процессы практически всех стран мира;

– создание глобальных рынков товаров, услуг, технологий, капиталов, рабочей силы;

– создание глобальной инфраструктуры мирохозяйственных связей (транспортной, информационной, банковской, связи и т.п.);

– доминирование внешних требований над внутренними в процессе экономического развития стран;

– делегирование все большего числа экономических функций национальных правительств международным экономическим организациям;

– признание всеми странами рыночных принципов хозяйствования, как наиболее эффективной формы экономического развития;

– универсализация правил хозяйственной жизни и международных экономических отношений;

– возникновение международного производства, базирующегося на глобальных производительных силах, ориентированного на потребителя любой страны мира на уровне жизненного стандарта гражданина индустриальной страны;

– глобальный характер международной конкуренции и международного сотрудничества.

Анализ вышеназванных тенденций позволяет выделить ряд проблем развития мирового хозяйства на рубеже ХХ – ХХ1 веков.

Речь может идти прежде всего о формировании в рамках ведущих западных стран замкнутой экономической системы. Сегодня на взаимную торговлю промышленно развитых стран приходится более 75% мировой торговли, 60% мировых ПЗИ. В развитом мире сосредоточено 87% всех зарегистрированных в мире патентов. К концу XX века только 5% торговых потоков, начинающихся или заканчивающихся в странах ОЭСР, выходили за ее пределы. Импорт же из развивающихся стран в эту группу стран не превышал 1,2% их суммарного ВНП.

Следствием этого является тот факт, что сравнительно небольшое количество государств (чаще всего страны «большой семерки») через контролируемые ими международные экономические организации (МВФ, институты Мирового банка. Парижский клуб кредиторов и др.) формирует современный мировой экономический порядок. Уделом развивающегося мира и стран с переходной экономикой остается приспособление к созданным без их участия правилам мирохозяйственных связей.

Этим определяется неравномерность распределения выгод от глобализации мирового хозяйства между странами. Сегодня на 20% населения планеты, проживающего в индустриальном мире, приходится 86% мирового ВВП; а на 20% живущих в развивающихся странах, — всего 1%. И это следствие не только колониального прошлого последних, но и результат не всегда справедливого и взаимовыгодного сотрудничества стран в последние пятьдесят лет.

Рыночная основа мировой экономики и относительная закрытость развитого мира способствуют воспроизводству неравномерности экономического и политического развития стран в мировом хозяйстве, углубляют технологический разрыв между промышленно развитыми странами и остальным миром, делают несбыточным для большинства населения мира широко разрекламированный жизненный стандарт индустриальных стран, что дестабилизирует общемировую ситуацию. Подтверждением этому являются получившие широкую известность в последние годы выступления противников глобализации и ВТО в Детройте, Давосе, Праге.

Ослабление экономической независимости стран, делегирование все большего числа экономических функций национальных государств международным экономическим организациям и транснациональным корпорациям ярко высветили к концу XX века проблему экономической безопасности стран в процессе развития их мирохозяйственных связей.

Созданная после второй мировой войны система межгосударственного регулирования мирохозяйственных связей сегодня нуждается в совершенствовании. Многие из созданных в этот период времени международных экономических организаций (ГАТТ, МВФ, Центр ООН по ТНК и др.) оказались не вправе (по Уставу) или не в состоянии решать современные проблемы развития мирового хозяйства. Реорганизация ГАТТ в ВТО — тому подтверждение.

Сегодня очевидна необходимость создания новой архитектуры системы наднационального регулирования: Совета экономической безопасности ООН; мировых Центрального банка, антимонопольной службы, службы по охране окружающей среды и др. Есть все основания полагать, что в XXI веке продолжится интенсивное развитие всех форм мирохозяйственных связей между странами в условиях новой глобальной системы управления ими.

Современная эмпирическая картина международного разделения труда (МРТ) свидетельствует о появлении во второй половине XX века новых тенденций в его развитии1.

Во-первых, обращает на себя внимание тот факт, что участие страны в современном МРТ в все большей мере определяется не наделенными факторами природного характера, а «приобретенными» (созданными) страной факторами производства: технологиями, качеством рабочей силы и т.п.

В современных условиях сохраняется разделение труда между странами, базирующееся на неравномерности распределения между ними природно-климатических ресурсов. Примерами могут служить страны-нефтеэкспортеры, страны производители натурального каучука, кофе, какао, цитрусовых и т.д.

Примеры же Японии, НИСов Юго-Восточной Азии с одной стороны, и России, с другой свидетельствуют об определяющем воздействии «приобретенных» факторов производства на участие страны в МРТ. Первые не имеют природных богатств России, но играют более значительную роль на мировых товарных и финансовых рынках.

Во-вторых, место многих стран в МРТ (особенно в группе развивающихся) определяется тем, насколько они вписалась в стратегические задачи и цели международных корпораций. Примером могут служить инвестиции американских и английских ТНК в нефтедобычу стран Персидского залива, а результате чего последние, еще в 50-е годы заселенные кочевниками, превратились в крупнейших мировых нефтеэкспортеров, инвесторов, кредиторов и мировые центры притяжения рабочей силы.

В-третьих, на смену взаимодействию национальных хозяйств либо на входе, либо на выходе производственного процесса современные тенденции специализации ведут к тесному сращиванию национальных экономик непосредственно в процессе самого производства.

В-четвертых, в орбиту международной специализации и кооперирования в большей степени втянуты отрасли обрабатывающей промышленности и прежде всего машиностроение, в меньшей — добывающие отрасли и сельское хозяйство. Подтверждением этому служит тот факт, что в структуре мирового товарообмена 80% приходится на готовые изделия (среди них 40% — продукция машиностроения), 20% — на сырьевые и продовольственные товары.

В-пятых, важным элементом современного МРТ стала сфера услуг, как традиционных — международные перевозки, связь туризм и др., так и новых: финансовые, банковские, страховые, рекламные и др. бизнес-услуги. Широко известна специализация Панамы и Либерии на международных морских грузовых перевозках, США, Великобритании, Германии, Сянгана, Сингапура — на предоставлении финансовых услуг, Южной Кореи — на инжиниринговых услугах и т.д.

В-шестых, межотраслевое разделение труда между странами дополняется внутриотраслевым разделением труда, о чем свидетельствует большое количество встречных товаропотоков в международной торговле, элементы которых отличаются друг от друга типами, размерами, мощностями. Примером является специализация США на выпуске суперкомпьютеров большой мощности специального назначения и специализация НИСов Юго-Восточной Азии и Японии на выпуске персональных компьютеров.

В-седьмых, интенсивно развивается международное межфирменное разделение труда в рамках совместных программ, договоров подрядного кооперирования, совместных предприятий, а также в форме внутрифирменного разделения труда в рамках международных корпораций.

В-восьмых, изменяется содержание МРТ между тремя группами стран в мировом хозяйстве: индустриальные страны специализируются на выпуске наукоемкой машинотехнической продукции, включая вооружение, предоставлении бизнес-услуг, но одновременно являются и крупнейшими экспортерами продовольствия. Развивающиеся страны, оставаясь в большинстве своем поставщиками сырья, энергоносителей и т.п., диверсифицируют свой экспорт за счет изделий легкой промышленности (текстиля, одежды, обуви, кожи, и т.п.), услуг, а НИСы заявили о себе как экспортеры сложной машиностроительной продукции (сложной бытовой техники, автомобилестроении). Страны с переходной экономикой специализируются на ресурсе- и трудоемких отраслях (нефте- и газодобыча, металлургия, химическая и легкая промышленность).

Таким образом, под влиянием МРТ в мировой экономике происходят существенные изменения и одновременно сами процессы международного разделения труда испытывают обратное воздействие изменяющегося мирового хозяйства.

 

1.2. Этапы интернационализации хозяйственной жизни

 

Одним из ключевых процессов развития мировой экономики на грани ХХ—ХХI веков является прогрессирующая глобализация, т.е. качественно новый этап в развитии интернационализации хозяйственной жизни.

В результате международной кооперации производства, развития международного разделения труда, внешней торговли и международных экономических отношений в целом происходит усиление взаимосвязи и взаимозависимости национальных экономик, нормальное развитие которых невозможно без учета внешнего фактора. Данное явление принято называть интернационализацией хозяйственной жизни. Можно дать достаточно общее определение этого понятия.

Интернационализация хозяйственной деятельности — это усиление взаимосвязи и взаимозависимости экономик отдельных стран, влияние международных экономических отношений на национальные экономики, участие стран в мировом хозяйстве.

В своем развитии интернационализация экономики прошла ряд этапов.

Первоначально она представляла собой международное экономическое сотрудничество: затрагивала, прежде всего, сферу обращения и была связана с возникновением международной торговли (конец XVIII — начало XX века). В конце XIX века набирает силу международное движение капитала.

Международное экономическое сотрудничество означает развитие устойчивых хозяйственных связей между странами и народами, выход воспроизводственного процесса за рамки национальных границ.

Следующим этапом явилась международная экономическая интеграция, объективно обусловленная углублением международного разделения труда, интернационализацией капитала, глобальным характером научно-технического прогресса и повышением степени открытости национальных экономик и свободы торговли. Интеграция в переводе с латинского (integratio) означает соединение отдельных частей в общее, целое, единое.

Международная экономическая интеграция — сближение и взаимоприспособление национальных экономик, включение их в единый воспроизводственный процесс в интернациональных масштабах.

Международную экономическую интеграцию можно охарактеризовать как процесс хозяйственного объединения стран на основе разделения труда между отдельными национальными хозяйствами, взаимодействия их экономик на различных уровнях и в различных формах путем развития глубоких устойчивых взаимосвязей.

Международная экономическая интеграция — это достаточно высокая, эффективная и перспективная ступень развития мировой экономики, качественно новый и более сложный этап интернационализации хозяйственных связей. На этой ступени происходит не только сближение национальных экономик, но и обеспечивается совместное решение экономических задач. Следовательно, экономическую интеграцию можно представить как процесс экономического взаимодействия стран, приводящий к сближению хозяйственных механизмов, принимающий форму межгосударственных соглашений и согласованно регулируемый межгосударственными органами.

Экономическая интеграция, в частности, выражается в1:

  • сотрудничестве между национальными хозяйствами разных стран и полной или частичной их унификации;
  • ликвидации барьеров в движении товаров, услуг, капитала, рабочей силы между этими странами;
  • сближении рынков каждой из отдельных стран с целью образования одного единого (общего) рынка;
  • стирании различий между экономическими субъектами, относящимися к разным государствам;
  • отсутствии той или иной формы дискриминации иностранных партнеров в каждой из национальных экономик и т.п.

    Процессы экономической интеграции идут как на двусторонней, так и на региональной или на глобальной основе. В качестве характерной особенности интеграционных объединений в настоящее время можно назвать их развитие на региональном уровне: создаются целостные региональные хозяйственные комплексы с общими наднациональными и межгосударственными органами управления.

    На современном этапе происходят глубокие изменения во всей системе международных отношений. Существенной их чертой становится глобализация. Схематично процессы, ведущие к экономической интеграции и глобализации, можно выразить взаимосвязанной цепочкой, представленной на рис. 1. Этапы, отраженные на рисунке, безусловно, несколько упрощенно характеризуют процесс интернационализации мировой экономики. В реальной действительности очень сложно выделить эти этапы в чистом виде, можно выявить только определенные тенденции, и существуют несомненно как прямые, так и обратные связи между ними. Так, например, говоря о глобализации как необратимом и объективном процессе, имеем ввиду именно тенденцию развития, причем не всегда прямолинейную, а с зигзагами на определенных отрезках времени и с обратным движением. Процесс идет скорее по спирали, на очередном витке достигая развития на более высоком уровне. Несколько абстрактная схема приводится с целью попытки разграничить понятия «интернационализация хозяйственной жизни», «международное экономическое сотрудничество», «международная экономическая интеграция», «глобализация» и отражает точку зрения автора данной статьи на исследуемый вопрос.

     

    122513 1957 2 Глобализация и интеграция экономики в современно мире

    Рис. 1. Этапы интернационализации хозяйственной деятельности

     

    Экономическая интеграция вполне вписывается в процесс глобализации, составляя его ядро, а сама глобализация представляет собой более высокую стадию интернационализации, ее дальнейшее развитие, когда долго накапливающиеся количественные изменения привели к качественному скачку.

    Интеграция экономической жизни в мире идет по многим все более множащимся направлениям. Это, во-первых, интернационализация производительных сил через обмен средствами производства и технологическими знаниями, а также в форме международной специализации и кооперации, связывающих хозяйственные единицы в целостные производственно-потребительские системы; через производственное сотрудничество, международное перемещение производственных ресурсов; через формирование глобальной материальной, информационной, организационно-экономической инфраструктуры, обеспечивающей осуществление международного обмена.

    Это, во-вторых, проявление интернационализации через МРТ.

    В-третьих, возрастание масштабов и качественное изменение характера традиционной международной торговли овеществленными товарами, в силу чего она оказывает ныне неизмеримо большее воздействие на интернационализацию экономической жизни, чем в 20—30-е годы XX столетия. Главный фактор воздействия международной торговли на национальные экономики заключается не столько в ее опережающем росте (что очень важно), отражающем процесс углубления МРТ, сколько в ее коренных качественных сдвигах. Изменились сами функции международной торговли — от чисто коммерческих по формуле краткосрочных сделок «товар-деньги» она превратилась во многом, если не в основном, в средство непосредственного обслуживания национальных производственных процессов, связывая их в единый производственный механизм, не знающий национальных границ. Важно отметить, что акцент в таком обслуживании смещается от исходных стадий (обработка и переработка сырья, материалов) к заключительным стадиям производства (отделочные, сборочные операции). Такое изменение функций нашло отражение в кардинальных изменениях структуры мировой торговли.

    В-четвертых, это международное перемещение финансовых и производственных ресурсов, обеспечивающее переплетение и взаимозависимость экономической деятельности в различных странах Такое перемещение происходит в форме международного кредита или зарубежных инвестиций.

    В-пятых, все более важным направлением международного сотрудничества становится сфера услуг, которая развивается быстрее сферы материального производства. Все более активное включение услуг в международную деятельность значительно расширяет область проявления интернационализации, распространяя ее на ту часть экономической жизни, которая до недавнего времени была сравнительно слабо вовлечена в международное общение.

    В-шестых, быстро растет международный обмен научно-техническими знаниями. Фронт мировой науки и техники стремительно расширяется. В сочетании с их быстрым развитием это приводит к тому, что ныне ни одна страна в одиночку не в состоянии решать все вопросы научно-технического прогресса (НТП) и тем более быть лидером на всех его направлениях. Все это ведет к интенсивному процессу формирования международного интеллектуального разделения труда. Происходят международная специализация научных и опытно-конструкторских центров, налаживание устойчивой кооперации между ними.

    В-седьмых, все более возрастают масштабы международной миграции рабочей силы, к которой начинают подключаться в качестве экспортеров Россия и другие государства, образовавшиеся на территории бывшего СССР. Международная миграция рабочей силы — неотъемлемая часть процесса интернационализации международной экономической жизни. Массовое перемещение трудовых ресурсов через национальные границы стало возможным в связи с общими процессами, вызвавшими интернационализацию и одновременно опирающимися на них.

    Наконец, в-восьмых, одновременно с растущей интернационализацией воздействия производства и потребления на природную среду растет потребность в международном сотрудничестве, направленном на решение глобальных проблем современности (охрана природной среды, освоение Мирового океана, космоса, помощь голодающему населению развивающихся стран и др.). Все более обостряющиеся глобальные проблемы, ставящие человечество на грань выживания, требуют для их разрешения объединения усилий всех стран мирового сообщества.

    Таковы те главные силы, цементирующие составные части мирового хозяйства в единую систему, качественно преобразующие ее, задающие импульсы нарастающей силы процессам трансформации национальных хозяйств на интеграционной основе.

     

    1.3. Международная специализация и кооперирование производства: сущность, формы, направления развития

     

    Международная специализация — это специализация стран на производстве определенных товаров и услуг сверх внутренних потребностей для последующей их реализации на мировых рынках.

    Различают:

    1) территориальную международную специализацию, отражающую специализацию стран, их интеграционных и региональных объединений;

    2) производственную специализацию стран, которая подразделяется на: предметную — производство готовых изделий; подетальную — производство частей и компонентов изделий; технологическую, или стадийную специализацию.

    Предметная специализация стран в современных условиях включает в себя специализацию на производстве не только готовых товаров в материально-вещественной форме, но и услуг — транспортных, финансовых, страховых, инжиниринговых и др. Одновременно в категории готовых изделий появились качественно новые, например, комплектное оборудование для цехов, заводов и т.п.

    Подетальная специализация вызвана к жизни усложнением производимых готовых изделий. В легковых автомобилях сегодня насчитывается 20 тыс. деталей, в морских судах — в десятки раз больше. В этих условиях сотни фирм различных стран мира специализируются на выпуске отдельных узлов, агрегатов и деталей и поставляют их производителю готовых изделий.

    Технологическая специализация фирм-партнеров из разных стран означает специализацию последних на выполнении отдельных технологических процессов, например, в производстве заготовок, их обработке, сварке, окраске. Примером может служить сборка автомобилей иностранных марок на территории Российской Федерации.

    Международное кооперирование — это совместная деятельность предприятий различных стран, полностью сохраняющих свою хозяйственную самостоятельность по разработке, производству и сбыту определенных товаров и услуг.

    Наиболее полная классификация международного кооперирования приведена в табл. 1.

    В основе производственного кооперирования лежит международная кооперация производства (МКП) — скоординированная, чаще всего долговременная производственно-экономическая и научно-техническая деятельность партнеров из разных стран, основанная на разделении производственно-сбытовых программ, равноправном и взаимовыгодном сотрудничестве1.

    Таблица 1– Классификация МКП в соответствии с ее основными признаками2

    Принципы классификации

    Характер кооперирования

    По видам деятельности

    Экономическая кооперация

    Научно-техническое в промышленное сотрудничество

    Кооперирование в области проектирования и строительства объектов

    Кооперирование в сфере торговли в сбыта

    Кооперирование в других отраслях хозяйственной деятельности

    По стадиям производства

    Предпроизводственная

    Производственная

    Коммерческая

    По использованным методам

    Выполнение совместных программ

    Договорная специализация

    Создание СП

    По структуре связей

    Внутри- в межфирменная

    Внутри- и межотраслевая

    Горизонтальная

    Вертикальная

    Смешанная

    По территориальному охвату

    Между двумя в более странами

    В рамках региона

    Межрегиональная

    Всемирная

    По числу субъектов

    Двух- к многосторонняя

    По числу объектов

    Одно- и многопредметная

     

    Предложений по критериям группировок кооперационных соглашений в мировой литературе немало. Наиболее удачными, на наш взгляд, и проверенными практикой сотрудничества фирм стран Европы можно считать группировки, выработанные Европейской экономической комиссией (ЕЭК) ООН, согласно которым соглашения о МПК в их наиболее существенном критериальном многообразии можно свести к следующим моделям.

    Модель 1. Кооперант-лицензиар (владелец технологии) передает по соглашению о МПК кооперанту-лицензиату (покупателю технологии) права пользования его промышленной и/или интеллектуальной собственности, отдельные виды технологического оборудования. Все полученное лицензиат оплачивает производимой им кооперированной продукцией, а также по запросу лицензиара, услугами и своими лицензиями.

    Модель 2. Лицензиар дополнительно обязуется поставлять лицензиату часть комплектующих своего производства.

    Модель 3. Лицензиар обязуется поставить лицензиату не только разрозненные виды оборудования, но и комплектные технологические линии вместе с соответствующими технологиями на условиях финансового лизинга.

    Модель 4. Совместное производство согласованной номенклатуры кооперированной продукции, сопровождаемое взаимной передачей кооперантами лицензий и технологий, отдельных видов технологического оборудования, продажей друг другу отдельных видов кооперированной продукции (финальной и/или промежуточной).

    Развитием этой формы МПК является установление специализации партнеров на основе согласования производственной программы по номенклатуре и объемам выпуска соответствующих видов продукции, а также их взаимных поставок. При позитивных результатах такой кооперации сотрудничество может распространиться на совместное или скоординированное проведение НИОКР по совершенствованию производимой или созданию новой продукции и ее изготовлению в рамках МПК.

    Модель 5. Кооперация по комплексу вопросов, охватываемых всеми перечисленными выше моделями в разных комбинациях. Договорная форма МПК может стать предпосылкой объединения кооперантов в ту или иную форму корпоративного союза, в том числе ТНК.

    В последнем случае она трансформируется во внутрифирменную кооперацию.

    Модель 6. Подрядная кооперация, при которой лицензиар выдает лицензиату заказ на изготовление кооперируемой продукции, чаще промежуточной, по передаваемым последнему документации и «ноу-хау». Иногда заказчик поставляет подрядчику компоненты и комплектующие своего изготовления, а также отдельные виды технологического оборудования.

    Договорные формы кооперации привлекательны для ее партнеров не только своей «экономичностью», но и «мягкостью» форм объединения усилий партнеров. Эффективная концентрация производства и рыночного взаимодействия достигается при этом без таких жестких форм конкурентной борьбы, как поглощения и слияния фирм.

     

    2. СОВРЕМЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ КАПИТАЛА ВО ВСЕМИРНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

     

    2.1. Сущность, этапы, факторы и показатели развития международной миграции капитала

     

    Необходимо отметить, что одним из основных факторов развития международных экономических отношений является вывоз капитала. С другой стороны, известно, что международная торговля товарами, услугами, технологиями имеют валютно-финансовые аспекты: при осуществлении экспортно-импортных операций проводятся международные расчеты или требуются международные кредиты, при международной миграции рабочей силы переводятся трансферты заработной платы. Таким образом, международные валютно-кредитные и финансовые отношения являются и предпосылкой развития других форм мирохозяйственных связей в мировой экономике, и их следствием и одновременно самостоятельной формой последних.

    Становление и развитие международной миграции капитала началось значительно позже, чем таких форм международных экономических отношений, как международная торговля товарами и международная трудовая миграция. Для возникновения только возможности экспорта капитала требовались значительные его накопления.

    Такая возможность появляется на первом этапе эволюции международной миграции капитала, который начинается после завершения процессов первоначального накопления капиталов с развитием капиталистических производственных отношений на рубеже ХVII – ХVIII веков и продолжается до конца XIX века. Данный этап называют «этапом зарождения вывоза капиталов». Происходящие в этот период процессы наиболее точно отражает термин «вывоз капитала», так как последний мигрировал исключительно в одном направлении (из метрополий в колонии) и носил ограниченный и случайный характер.

    Второй этап эволюции международной миграции капитала отсчитывают с конца XIX — начала XX веков до середины XX века, то есть по мере утверждения и распространения в мировом хозяйстве капиталистических производственных отношений. Процесс вывоза капитала в этот период осуществляется как между промышленными странами, так и между промышленными и развивающимися странами. На данном этапе вывоз капитала становится типичным, повторяющимся и характерным явлением, что позволяет назвать данный этап «этапом вывоза капитала».

    Вывоз капитала — это процесс изъятия части капитала из национального оборота одной страны и перемещения его в товарной или денежной форме в сферу производства или обращения другой страны с целью извлечения более высоких прибылей1. Однако на современном уровне развития мирового хозяйства уже недостаточно говорить только о вывозе капитала. С середины XX века наступает третий этап эволюции международных перемещений капиталов, продолжающийся до настоящего времени, на котором происходящие процессы более точно отражает термин «международная миграция капитала». Причин этому несколько.

    Во-первых, вывоз капитала осуществляют не только промышленно развитые страны, но и многие развивающиеся страны и бывшие социалистические страны. Так, в 2003 году иностранные инвестиции в группу развивающихся стран составили 173 млрд долл., а они, в свою очередь, экспортировали капитал на сумму 53,5 млрд долл.

    Во-вторых, страны одновременно становятся и экспортерами и импортерами капитала. Так, капиталовложения из стран ЕС в США в 2001 году составили 249 млрд долл., и одновременно из США в страны ЕС было ввезено капитала на сумму 232 млрд долл.

    В-третьих, экспорт капиталов вызывает значительные по объемам обратные движения капиталов в виде процентов на кредиты, предпринимательской прибыли, дивидендов по акциям. Например, только в 2000 году платежи США по процентам за иностранные кредиты составили около 40 млрд долл.

    Исходя из вышесказанного, международная миграция капиталов — это процессы встречного движения капиталов между различными странами мирового хозяйства независимо от уровня их социально-экономического развития, приносящие дополнительные доходы их собственникам.

    Объективной основой международной миграции капиталов является неравномерность экономического развития стран мирового хозяйства, которая на практике выражается1:

    — в неравномерности накопления капитала в различных странах;

    — в «относительном избытке» капитала в отдельных странах; по оценкам специалистов, на конец 90-х годов размер «относительного избытка капитала» достиг 180 – 200 млрд долл.;

    — в несовпадении спроса на капитал и его предложения в различных звеньях мирового хозяйства.

    Термин «относительный» связан прежде всего с тем, что в странах-экспортерах капитала не наблюдается его абсолютного избытка, так как считается, что экономически производство имеет тенденцию неограниченного роста, а следовательно, и потребность в капитале есть всегда. Более того, экспорт капитала может осуществляться даже в случае недостатка его для вложения внутри страны, ведь в условиях рыночной экономики вложения капитала находятся в прямой зависимости от размеров ожидаемых доходов.

    На развитие процесса международной миграции капиталов влияют две группы, факторов, среди которых:

    во-первых, факторы экономического характера.

    — развитие производства и поддержание темпов экономического роста;

    — глубокие структурные сдвиги как в мировой экономике, так и в экономике отдельных стран;

    — углубление международных специализации и кооперации производства;

    — рост транснационализации мировой экономики (объемы производства продукции зарубежными филиалами ТНК США в 4 раза превышают объем товарного экспорта из самих США);

    — рост интернационализации производства и развитие интеграционных процессов;

    — активное развитие всех форм мирохозяйственных связей во-вторых, факторы политического характера:

    — либерализация процессов экспорта/импорта капитала;

    — политика индустриализации в странах «третьего мира»;

    — проведение экономических реформ в странах с переходной экономикой (приватизация государственных предприятий, поддержка частного сектора, малого бизнеса);

    — политика поддержки уровня занятости. Участие страны, в процессах международной миграции капитала отражается в целом ряде показателей. Выделяют абсолютные показатели, среди которых: объем экспорта и импорта капитала, сальдо экспорта/импорта капитала, число предприятий с иностранным капиталом в стране, количество занятых на них и др. Исходя из сальдо, страны мирового хозяйства классифицируют как страны — преимущественные экспортеры капитала (Япония, Швейцария), страны — преимущественные импортеры (США, Великобритания) и страны с приблизительным равновесием экспорта и импорта капитала (Германия, Франция).

    Другая группа показателей — относительные, которые более реально отражают сложившуюся в международной миграции капитала расстановку сил и зависимость страны от экспорта/импорта капитала. Среди них1:

    1) коэффициент импорта капитала (Кик), отражающий долю иностранного капитала (ИК) в ВВП страны:

    122513 1957 3 Глобализация и интеграция экономики в современно мире

    Среди европейских стран наивысший уровень этого коэффициента имеют Бельгия и Люксембург.

    2) коэффициент экспорта капитала (Кэк), отражающий долю экспортируемого капитала (ЭК) в ВВП (ВНП) страны:

    122513 1957 4 Глобализация и интеграция экономики в современно мире

    Среди европейских стран максимальное значение этого коэффициента в Нидерландах.

    3) коэффициент, отражающий долю иностранного капитала во внутренних потребностях страны в капиталовложениях:

    122513 1957 5 Глобализация и интеграция экономики в современно мире

    где Кп — коэффициент потребности;

    ИК— иностранный капитал,

    D(К) — спрос на капитал в стране.

    В США около 33% всех внутренних потребностей удовлетворяется за счет иностранного капитала.

    4) другие относительные показатели: доля иностранных или смешанных компаний в национальном производстве, темпы роста экспорта/импорта капитала по отношению к предыдущему периоду, сумма иностранных инвестиций на душу населения страны.

    Международное перемещение капиталов имеет важное значение для развития мирового хозяйства, так как ведет к укреплению внешнеэкономических и политических связей стран, увеличивает их внешнеторговый оборот, ускоряет экономическое развитие и способствует росту объемов производства, повышает конкурентоспособность производимых товаров на мировом рынке, усиливает технический потенциал стран-импортеров, увеличивает занятость в стране.

     

    2.2. Формы и основные направления интернационализации капитала

     

    Международная миграция капитала имеет целый ряд форм реализации, которые на практике классифицируются по нескольким признакам, представленным в табл. 2.

    Каждая из указанных выше форм может характеризовать один и тот же мигрирующий капитал по различным признакам. Так, например, в международной практике государственный капитал чаще вывозится в ссудной форме, а частный и долгосрочный — в предпринимательской форме.

    В 90-е годы более 50% мигрирующего капитала в мировом хозяйстве приходится на частные субъекты — корпорации, банки, паевые, страховые, инвестиционные и пенсионные фонды и др. В последние десятилетия в международной миграции капитала отмечается тенденция сокращения доли банков с 50 до 25% и одновременный рост доли капиталов ТНК. Практически 75% мигрирующего между промышленно развитыми странами капитала — это частный капитал и его объемы растут.

     

    Таблица 2 – Формы международной миграция капиталов

    Классификационный признак

    Формы мигрирующего капитала

    По форме собственности мигрирующего капитала

    — частный

    — государственный

    — международных (региональных) валютно-кредитных и финансовых организаций

    — смешанный.

    По срокам миграции капитала

    <

    — сверхкраткосрочвый (до 3 месяцев),

    — краткосрочный (до 1 года)

    — среднесрочный (от 1 года до 5-7 лет)

    — долгосрочный (свыше 5-7 лет и до 40-45)

    По форме предоставления капитала

    — товарный,

    — денежный,

    — смешанный.

    По цели и характеру использования мигрирующего капитала

    — предпринимательский,

    — ссудный.

     

    Доля государственного капитала среди мигрирующего в 90-е годы в мировом хозяйстве капитала оценивается в 30% и имеет тенденцию к росту. Среди общего объема экспортируемого в развивающиеся страны государственный капитал составил 90%, а в страны Восточной Европы и СНГ — около 30%.

    Доля международных валютно-кредитных и финансовых организаций в международной миграции капиталов в 90-х годах составляет около 12%, и именно она имеет наиболее высокие темпы роста. Остальная доля мигрирующего капитала приходится на смешанные субъекты.

    Основной формой международной миграции капитала является вывоз предпринимательского и ссудного капитала.

    Миграция капитала в предпринимательской форме предполагает обязательное наличие трех признаков1:

    1) организацию или участие в производственном процессе за рубежом;

    2) долгосрочный характер вложений иностранного капитала;

    3) право собственности на зарубежное предприятие в целом либо на его часть.

    В зависимости от степени реализации указанных особенностей и целей участия различают два вида вывоза предпринимательского капитала: 1) прямые зарубежные инвестиции (ПЗИ) или, что одно и то же — прямые иностранные инвестиции (ПИИ); 2) портфельные инвестиции (ПИ).

    Различные международные организации по-разному определяют эти понятия.

    В соответствии с определением ОЭСР, прямые зарубежные инвестиции охватывают трансграничное движение капитала и ресурсов с целью установления прочных экономических отношений и получения права контроля над предприятием. В качестве инвестора могут выступать как нерезидент в данной конкретной стране, так и резиденты из-за границы. Для обеих категорий указываются три пути для вложения прямых иностранных инвестиций: 1) создание или расширение предприятия со 100% иностранным владением, дочерней компании или отделения, приобретение в полную собственность существующего предприятия; 2) участие в новом или существующем предприятии; 3) заем на 5 лет и дольше. Такой подход вызывает серьезную критику и даже неприятие со стороны большой группы стран (особенно развивающихся), так как ставит на одну доску реальный приток инвестиционных ресурсов из-за рубежа и вложения, принадлежащие постоянно проживающим в данной стране иностранцам (в этом случае никакого прироста ресурсов зачастую не происходит).

    Более широкое определение ПЗИ дается Всемирным банком (впервые упомянуто в Соглашении об учреждении МАИГ): в прямые иностранные инвестиции включаются не только те формы движения канитала (или ресурсов), о которых шла речь выше, но и другие виды активов: имущество и имущественные права различных видов, инвестиции неакционерного типа (включая субконтракты, управленческие соглашения, франчайзинг лицензионные сделки, раздел продукции и др.).

    Согласно классификации ЮНКТАД, к прямым иностранным инвестициям относятся те зарубежные вложения, которые предусматривают долговременные отношения между партнерами, предполагают устойчивую вовлеченность в них экономического агента из одной страны (иностранный инвестор или «материнская» фирма) с его контролем за хозяйственной организацией, расположенной в стране, не являющейся местом пребывания инвестора. Соответственно в ПИИ рекомендовано относить: 1) приобретение иностранным инвестором пакета акций предприятия, в которое он вкладывает свой капитал, в размере не менее чем 10 – 20% от суммарной стоимости объявленного акционерного капитала; 2) реинвестирование прибыли от деятельности указанного предприятия в части, соответствующей доле инвестора в акционерном капитале и остающейся в его распоряжении после распределения дивидендов и любой репатриации части прибыли; 3) внутрифирменное предоставление кредита или равноценная этому операция по урегулированию задолженности в отношениях между «материнской» компанией и ее зарубежным филиалом.

    В отличие от ПИИ к портфельным инвестициям, по версии ЮНКТАД, причисляются вложения в покупку акций, не дающих право вкладчикам влиять на функционирование предприятия и составляющих менее 10% в его общем акционерном капитале. К ним же относятся инвестиции в облигации, векселя и другие долговые обязательства. В практике большинства стран 10% (и выше) акционерное участие в уставном капитале иностранной компании квалифицируется как прямые иностранные инвестиции. В ряде стран (например, в Германии, Великобритании) этот порог составляет 20%, а все более мелкие капитальные трансакции относятся к портфельным вложениям. Ввиду этих различий межстрановая статистика в отношении прямых иностранных вложений не всегда совпадает.

    Отличия вывоза предпринимательского капитала в форме прямых и портфельных зарубежных инвестиций, вытекающие из вышеприведенных определений, представлены в табл. 3.

     

    Таблица 3 –Характерные отличия прямых и портфельных инвестиций

    Признаки

    Прямые зарубежные инвестиции

    Портфельные инвестиции

    Главная цель вывоза

    Контроль над иностранной фирмой

    Получение высоких прибылей.

    Пути достижения дели

    Организация и ведение производств за рубежом

    Покупка зарубежных ценных бумаг.

    Методы достижения цели

    а) Полное владение зарубежной фирмой; б) приобретение контрольного пакета акций (не менее 10 % от акционерного капитала компании)

    Приобретение менее 10 % (20 % в Германии, Великобритании) от акционерного капитала зарубежной фирмы.

    Формы дохода

    Предпринимательская

    прибыль, дивиденды

    Дивиденды, проценты.

     

    Предпринимательскую форму вывоза капитала называют «второй экономикой» в связи с ее непосредственной связью с процессами производства.

     

    Таблица 4 – Ежегодный приток прямых иностранных инвестиций по основным группам стран (млрд. долл)

     

    Регионы 

    1996г 

    1997 г. 

    1996 

    1997г 

    1998г 

    1999г 

    2000г 

    2001г 

    2002 г. 

    2003 г 

    Общий объем

    206 

    160 

    175 

    220 

    247 

    330 

    363 

    468 

    660 

    827 

    Развитые страны 

    171 

    115 

    118 

    138 

    141 

    208 

    212 

    276 

    468 

    609 

    Развивающиеся

    34 

    43 

    52 

    76 

    100 

    107 

    138 

    172

    173 

    198 

    Страны ЦВЕ и СССР/СНГ 

    1 

    3 

    5 

    7 

    6 

    15 

    13 

    19 

    20 

    20 

     

    Движение другой формы — ссудного капитала не имеет такой непосредственной связи, а лишь косвенно влияет на воспроизводственный процесс в принимающей стране. Под миграцией капитала в ссудной форме понимают все международные перемещения капитала, за исключением ПЗИ и ПИ, в виде:

    — государственных и частных займов;

    — приобретения облигаций другой страны, векселей, тратт иностранной компании;

    — выплат по долгам;

    — межбанковских депозитов;

    — официальной помощи развитию и др.

     

    2.3. Стратегические альянсы как форма взаимного проникновения капитала в страны с рыночной экономикой

     

    Стратегические альянсы представляют собой разного рода гибкие межфирменные союзы, создаваемые для совместного решения ориентированных на глобальный рынок конкурентных задач в той или иной области, но позволяющие продолжать соперничество в других сферах.

    В широком смысле к международным стратегическим альянсам (МСА) относятся функциональные соглашения (например, по совместным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР), развитию производства, совершенствованию продукции, консорциумы и др.), соглашения об участии в активах с созданием новой организации (например, совместные предприятия) и без образования новой организации (обмен акциями, приобретение доли участия).

    В стратегических альянсах существует ряд особенностей:

  • это соглашения о сотрудничестве между фирмами, идущие дальше обычных торговых операций, но не доводящие дело до слияния компаний. Существуют значительные различия между стратегическими союзами, основанными на долгосрочных отношениях партнеров, и партнерскими отношениями контрактного типа, т.к. последний вид сотрудничества существует ограниченное время и используется для конкретных проектов или целей. Обычные контрактные отношения, как правило, не предполагают развития отношений в дальнейшем;
  • этот тип хозяйственного объединения основан на заключении среднесрочных или долгосрочных, двусторонних или многосторонних соглашений;
  • в стратегический альянс могут вступать не только поставщики и клиенты (например, Marks&Spencer заключила неформальные стратегические союзы со многими поставщиками товаров), но и конкуренты (например, Grundig и Philips, объединившие свои усилия в области видеозаписи, или Honda и Rover в мобильной связи);
  • в рамках стратегических союзов осуществляется совместная координация стратегического планирования и управления участниками деятельности, что позволяет им согласовать их долгосрочные партнерские отношения с выгодой для каждого участника;
  • стратегические альянсы создаются на основе горизонтальной межфирменной кооперации, а также между компаниями, занятыми в смежных сферах деятельности и обладающими взаимодополняющими технологиями и опытом;
  • альянс, как правило, не является самостоятельным юридическим лицом;
  • компании могут быть участниками множества стратегических альянсов;
  • стратегические альянсы достаточно подвижны, свободны для партнеров, более ориентированы в будущее, уменьшают неясность и неопределенность в отношениях партнеров, увеличивают стабильность в обеспечении ресурсами и распределении продукции и услуг;
  • альянсы создаются на определенный срок, они распадаются, когда необходимость в объединении отпадает;
  • альянсы оказывают влияние на конкуренцию: объединившиеся компании направляют усилия в большей степени против общих конкурентов, чем против друг друга;
  • это пока наименее ограничиваемые в законодательном порядке способы проникновения на рынок.

    В стратегических альянсах так же можно выделить четыре разновидности:

  • альянсы с акционерным участием в существующих предприятиях;
  • стратегические альянсы с созданием новых компаний (совместных предприятий);
  • консорциумы для реализации инвестиционных проектов;
  • альянсы со слабой кооперацией.

    С точки зрения сферы деятельности стратегические альянсы условно можно разделить на три вида:

  • альянсы по реализации проектов НИОКР;
  • альянсы по организации совместного производства;
  • альянсы по совместному освоению новых рынков.

    Наибольшей стратегической формой взаимного проникновения капитала в страны с рыночной экономикой является ТНК, транснациональные банки, институционные инвесторы, международные банки и фонды.

    Важное место в мировом финансировании занимают банковские компании. На первом этапе экономического развития коммерческие банки доминировали. На среднем и высшем уровнях развития возросло значение специализированных посредников и рынков ценных бумаг. Среди примерно 100 тыс. частных банков около 500 выполняют роль главного звена в системе институтов международного кредита.

     

    Таблица 5– Распределение международных корпораций и их зарубежных филиалов по группам стран в 2003 году

    Регион/страна 

    Кол-во родительских компаний в регионе

    Количество размещенных в регионе филиалов

    Промышленно развитые страны

    34353 

    93311 

    Развитые страны 

    3788 

    101139

    Страны с переходной экономикой

    400 

    55000 

    В т.ч. России 

     

    7793 

    Общее число  

    38451 

    251450 

    Потребности ТНК, государств в банковском обслуживании растут столь быстро, а их запросы так разнообразны, что даже разветвленный аппарат одного транснационального банка не в состоянии обслужить клиентов, оперирующих в мировом масштабе. Отсюда тенденция к международной кооперации банков, взаимному использованию сети отделений, созданию совместных банковских филиалов и бюро. Займы, выдаваемые группой банков, называются синдицированными. В таком виде последние десятилетия была представлена большая часть банковских займов.

     

    Таблица 6 – Крупнейшие транснациональные банки мира по размеру активов (по состоянию на май 2003 г в млрд. долл.)

    Название банка 

    Страна 

    Активы  

    Industrial Bank of Japan\ Dai-Ichi Kangyo Bank\Fuji Bank

    Япония

    1241 

    Deutshe Bank\Bankers Trust

    Германия 

    732,5 

    UBS

    Швейцария

    685,9 

    Citigroup

    США 

    668,6 

    Bank America Corp

    США 

    617,7 

    Bank of Tokyo-Mitsubishi

    Япония 

    598,7 

    ABN Amro

    Голландия

    504,1 

    HSBC Holdings

    Великобритания

    484,6 

    Credit Suisse Group

    Швейцария

    474 

    Credit Agricole Group

    Франция 

    457 

     

    Основная доля доходов ведущих банков мира складывается по результатам биржевых операций на валютном сегменте финансового рынка. 80% прибыли обеспечивается на биржевой игре (колебания кросс-курсов доллара, фунта, немецкой марки в основном на основе фьючерсной торговли).

    Институциональные инвесторы контролируют значительную часть финансовых активов в мире — 8—10% ВМП.

    Биржи осуществляют мобилизацию средств и перемещение международного капитала. Объем международных биржевых операций невелик — 0,2—4% ВМП, но в абсолютных размерах это десятки млрд долл.

    Крупными субъектами международных финансовых отношений выступают транснациональные компании. Они располагают гигантскими внутрикорпорационными накоплениями и покрывают за счет самофинансирования более половины своей потребности в капитале. Тем не менее ТНК постоянно нуждаются в капитале для обслуживания постоянно растущего производства и сбыта продукции. Их финансовые операции в значительных объемах интернационализированы и нередко имеют мировой характер. ТНК используют все типы рынков, входящих в структуру мирового рынка — национальные, иностранные и международные, но в большей мере — еврорынок. Из суммарной краткосрочной и среднесрочной задолженности крупнейших ТНК на еврозаймы приходится более 40%. Доля еврорынка постоянно возрастает, поскольку он служит источником кредитования, не ограниченного национальным контролем, и дает преимущества на получение кредитов заемщикам с мировыми внешними связями.

    Как и все другие субъекты мирового рынка капиталов, ТНК используют его не только для получения кредитов на обслуживание текущих платежей или долгосрочных вложений. Владея огромными собственными активами, международные компании используют рынок капитала для наиболее прибыльного размещения принадлежащих им денежных и финансовых требований. При этом ТНК сталкиваются с изменчивостью валютных курсов и процентных ставок. Во избежание курсовых и кредитных потерь, а также для получения спекулятивной прибыли они совершают разнообразные валютные операции.

    Особое положение в институциональной структуре мирового рынка капиталов занимают межгосударственные банки и валютные фонды. В их числе — созданный в 1930 г. Банк международных расчетов (БМР) (Базель, Швейцария), содействующий центральным банкам участвующих в нем государств в проведении взаимных расчетов, наблюдающий за состоянием еврорынка и обеспечивающий регулирование валютных и кредитных отношений во всем мире. Последняя из перечисленных функций характеризует БМР как важный вспомогательный орган крупнейших международных ва-лютно-кредитных учреждений мирового характера — МВФ и МБ.

    Банк международных расчетов помимо контроля над международными банковскими операциями и оказания консультаций, нередко обеспечивает центральным банкам краткосрочное финансирование в лице «промежуточных» займов, которые возвращаются, как только банк договаривается о более долгосрочном финансировании в виде промежуточных займов, которые возвращаются, как только банк договаривается о более долгосрочном финансировании.

    Наряду с мировыми банками и фондами, в которых участвуют почти все страны, существует целый ряд региональных и континентальных межправительственных банков: Европейский инвестиционный банк (1958 г.), обслуживающий участников ЕС и ассоциированные с ним государства развивающегося мира;

    Межамериканский банк развития (1959 г.); Африканский банк развития (1964 г.); Азиатский банк развития (1963 г.); Европейский банк реконструкции и развития (1990 г.).

    Развитие международных операций субъектов мирового финансового рынка привело к тому, что совокупный оборот чисто финансовых операций в мире увеличивался во много раз быстрее мирового оборота товаров и услуг. Уже в начале 90-х годов доля операций финансового характера во всем платежном обороте достигла 90% по сравнению с 60—70% в 70-е годы и 40— 50% в 60-е годы.

    Финансовые сделки позволяют извлекать дополнительную прибыль от перемещения капитала в зависимости от изменения конъюнктуры мирового финансового рынка в различных его центрах. Тем самым они ведут к спекулятивной ориентированности рынка, к опасному отрыву финансовых сделок от реальных экономических операций. Существующий порядок в мировой финансовой системе отвечает интересам стран, финансовые институты которых занимают в ней ведущее положение и могут получать выгоды за счет слабейших, нанося им ущерб.

    Таким образом, следует отметить, что процесс международной миграции капитала весьма динамичен, и в настоящее время он приобрел ряд новых особенностей. К современным тенденциям миграции капитала в предпринимательской форме необходимо отнести следующие:

    1. Рост роли ТНК как основного субъекта мирового рынка иностранных инвестиций. На 18-й сессии Комиссии ООН по ТНК отмечалось, что «ТНК как главный источник капитала и технологий могут стать в современных условиях ключевым фактором развития мировой экономики». Наиболее активными участниками международной инвестиционной деятельности являются «Ройял Датч Шелл», «Форд», «Эксон» с зарубежными активами — 63,4; 60,6; 56,7 млрд долл. соответственно.

    2. Отмечается сдвиг в отраслевой структуре иностранных инвестиций: в промышленно развитых странах основными областями их приложения является финансово-банковский сектор, сфера услуг (прежде всего информационных), фармацевтика, биотехнология, электронная промышленность, науко- и техноемкое машиностроение, в развивающемся мире по-прежнему привлекательны для ПИИ нефте- и газодобыча, отдельные секторы машиностроения и агропромышленного комплекса.

    3. Усиливается роль реинвестирования прибыли и внутрисегментных кредитов как форм международного инвестирования. По данным за 1995 го да, они выросли соответственно на 78% и 36%. Вывоз капитала из США в 1995 году (95 млрд. долл.) включал огромные объемы как новых вложений в зарубежную собственность (42 млрд долл.), так и реинвестирование полученных за рубежом прибылей (также 42 млрд долл.).

    4. Основной формой прямых инвестиций за рубежом становятся слияния и поглощения (58% всех ПИИ в 1997 году), что объясняется стремлением участников этих сделок повысить свою весовую категорию на глобализирующихся рынках и иметь достаточные средства для конкуренции в высокотехнологичных отраслях.

    5. Создается система международного регулирования зарубежным инвестированием. Как уже отмечалось, страны-члены ОЭСР еще в 1976 году приняли «Декларацию о международных капиталовложениях и многонациональных предприятиях», согласно которой рекомендуется предоставлять иностранным инвесторам режим «не менее благоприятный, чем тот, который предоставляется в аналогичных случаях местным предприятиям». В 1988 году создано Международное агентство по инвестиционным гарантиям (МАИГ). В 1992 году группа Всемирного Банка разработала «Рекомендации по режиму для иностранных прямых инвестиций», исходя из которых одинаковый режим для инвесторов в одинаковых обстоятельствах в условиях свободной конкуренции является главным условием благоприятного инвестиционного климата. В 1994 году членами Организации Тихоокеанского сотрудничества принят «Добровольный кодекс прямых иностранных инвестиций», а ООН принят «Международный кодекс поведения ТНК».

    6. Изменяются приоритеты географических направлений иностранных инвестиций:

    преобладает миграция предпринимательского капитала между промышленно развитыми странами, особенно между странами «триады» (США, Западная Европа, Япония) и странами Западной Европы;

    увеличивается экспорт предпринимательского капитала из промышленно развитых стран в развивающиеся страны, преимущественно в страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, имеющих наиболее высокие темпы экономического роста;

    увеличивается объем мигрирующих иностранных инвестиций между развивающимися странами;

    незначительны по объему с низкой динамикой роста иностранные инвестиции в страны переходной экономики.

     

     

    3. РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОЦЕССЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И КАПИТАЛА

     

    3.1. Этапы интернационализации в хозяйственной жизни

     

    В современной российской экономике все более отчетливо проявляется тенденция к усилению ее интернационализации. Этот процесс предполагает не только вовлеченность национальной экономики РФ в мирохозяйственные связи и привлечение иностранного капитала в отечественную экономику, но еще и качественно иную, гораздо более глубокую интеграцию России во всемирное хозяйство.

    В этом контексте следует отметить, что история сотрудничества российских предприятий с западными партнерами, которая насчитывает более 100 лет, может быть прослежена в достаточно длительной ретроспективе.

    В.И. Минеев, в частности, выделяет в ней четыре этапа1:

    1) 1887—1913 гг., когда осуществлялись вложения иностранного капитала в царскую Россию;

    2) 1920—1934 гг. — возобновление притока иностранного капитала посредством концессионной политики молодого советского государства;

    3) 1935—1986 гг. — период самостоятельного развития экономики СССР, изоляции от иностранного капитала, развития форм международного разделения труда и производственной кооперации преимущественно со странами народной демократии;

    4) начиная с 1987 г., когда в СССР начались рыночные преобразования, включающие, в частности, реформирование внешнеэкономической деятельности.

    Хотя процессы транснационализации экономики РФ заметно активизировались именно в последние годы, необходимо подчеркнуть, что еще в прошлом осуществлялись успешные попытки международного сотрудничества,

    Так, еще в 1949 г. был создан Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ), в рамках которого происходила координация текущих и перспективных планов стран—членов СЭВ. Фактически создание СЭВ можно квалифицировать как своеобразную попытку государств, образующих социалистическую систему хозяйствования, создать общий рынок, развивать различные формы экономического сотрудничества и взаимовыгодного партнерства.

    Либерализация внешнеэкономической деятельности, обусловленная происходящими в стране экономическими и политическими реформами, позволила российским предприятиям активно вступать в международный бизнес, продвигать экспортную продукцию на мировой рынок, используя приемы, методы, процедуры международного маркетинга, а также создала возможности для привлечения в страну иностранных инвестиций, открытия представительств ТНК и международных банков, активизации процесса создания СП.

    Возникли предпосылки появления соответствующих хозяйственных структур, способных не только просто выгодно продавать отечественную продукцию за пределами национальных границ, но и успешно конкурировать в своей транснациональной деятельности с уже сложившимися аналогичными структурами из других стран, в том числе и стран развитой рыночной экономики.

    В годы перестройки в России появились новые компании, которые по характеру своей деятельности было бы справедливо отнести к транснациональным, учитывая их активную экспансию на зарубежные рынки.

    В число наиболее крупных компаний России в 2002 г. входили 20 предприятий, ранжируемых по объему реализации продукции; численности; рыночной стоимости; прибыльности.

    Интернационализация деятельности характерна главным образом для отечественных сырьевых компаний, выступающих своего рода «естественными монополиями». Эти компании обеспечивают ежегодно более 70% объема реализации всей российской промышленной продукции, а уровень их рентабельности стабильно высок. По своим производственным показателям российские естественные монополии не уступают зарубежным ТНК.

    Состав интернациональных компаний России дополняется за счет транснациональных финансово-промышленных групп (ФПГ), опыт создания которых успешно демонстрируется экономически развитыми странами. Так, около четверти промышленного производства, в том числе подавляющая часть наукоемкого, контролируется шестью сотнями транснациональных ФПГ.

    Транснациональные ФПГ превратили мировое производство в международное, обеспечили развитие НТП во всех направлениях: от повышения технического уровня, качества продукции и эффективности производства до совершенствования форм менеджмента и маркетинга. Через свои дочерние предприятия и филиалы в сотнях стран мира они действуют по единой научно-производственной, сбытовой и финансовой стратегии; обладают огромным научно-производственным и рыночным потенциалом, обеспечивающим динамичное развитие.

    По оценкам специалистов, транснациональные ФПГ контролируют одну греть промышленного производства, более половины внешней торговли, примерно 4/5 патентов и лицензий на новейшую технику, технологии и ноу-хау. В них занято около 73 млн. человек.

    Объективная потребность формирования аналогичных интегрированных структур в России подтверждается постоянно растущим числом официально зарегистрированных транснациональных ФПГ.

    По своей экономической сущности финансово-промышленная группа представляет собой продукт объединения финансового, промышленного и торгового капитала, в основе которого лежат отношения экономической и финансовой взаимозависимости, разделения труда и его координации для осуществления хозяйственной деятельности.

    ФПГ вбирает в себя предприятия различных отраслей промышленности, торговли, транспорта, сферы услуг, а также финансовые учреждения. Ядром этой хозяйственной структуры является банковский или финансовый институт (банк, инвестиционная или страховая компания, пенсионный фонд, консалтинговая фирма, брокерская контора).

    В экономике современной России ФПГ образуют особый сектор. По оценкам Минэкономики РФ, общая численность занятых в них составляет около 4 млн. человек, годовой оборот продукции — более 100 трлн. рублей, или более 10% ВНП.

    Из 200 крупнейших российских компаний участниками ФПГ является 130, из 100 крупнейших банков — 48 или вошли в состав ФПГ, или сами создали такие группы.

    Деятельность ФПГ концентрируется, главным образом, в металлургической, газовой, нефтедобывающей, авиастроительной, золотодобывающей промышленности, строительстве, электронике, автомобилестроении, судостроении, то есть в наиболее технологически продвинутых отраслях экономики.

    В целом российские ФПГ отличает достаточно широкая диверсификация. Охватывая более 100 направлений деятельности в самых разнообразных отраслях, ФПГ активно способствуют не только их выживанию, но и оживлению российской экономики.

    Транснациональные ФПГ отличаются от национальных финансово-промышленных групп прежде всего тем, что они обязательно имеют в своем составе юридических лиц, находящихся под юрисдикцией других стран, осуществляющих там производственную или сбытовую деятельность.

    Важнейшей проблемой современной России является восстановление на принципиально новой основе распавшихся с началом 90-х годов экономических связей с бывшими партнерами по СЭВ. В настоящее время они осуществляются только на основе принципов эффективности и коммерческой выгоды. Так, благодаря приобретению пакетов акций предприятий, бывших крупными поставщиками продукции на советский рынок, удается сохранить жизненно важные хозяйственные связи.

    Таким образом, можно сделать вывод о том, что происходящие в России процессы интернационализации экономики создают определенные предпосылки для реализации отечественными предприятиями международного маркетинга.

    В самой общей форме это:

    – интернационализация хозяйственной жизни, дальнейшая транснационализация деятельности крупных хозяйствующих субъектов;

    – либерализация государственного регулирования внешнеэкономической деятельности;

    – усиление воздействия научно-технического прогресса на экономические процессы, результатом которого является реструктуризация отечественной экономики;

    – интернационализация НИОКР и активное перемещение ноу-хау, лицензий, научных разработок;

    – сокращение жизненного цикла многих товаров при одновременном возрастании требований потребителей к новизне, качеству, дизайну, упаковке и другим параметрам продукции;

    – усиление тенденции к выравниванию условий спроса и стиля потребления в России в сравнении с другими странами;

    – обострение конкуренции на многих сегментах внутреннего рынка промышленной продукции, в первую очередь с импортными товарами.

    Вместе с тем очевидно, что в стране не существует на сегодняшний день ни одной крупной хозяйственной структуры, которая могла бы подойти под определение ТНК, выступающей главным субъектом международной маркетинговой деятельности.

    Формы внедрения зарубежных ТНК в российскую экономику принципиально не отличаются от форм внедрения этих хозяйствующих субъектов в экономику других стран — пожалуй, за исключением стран с развитой рыночной экономикой. Однако в России они имеют определенную специфику. Так, при создании СП иностранные инвесторы не строили в России новых предприятий, а старались использовать территорию, цеха или склады государственных предприятий. Во-вторых, западные предприниматели приняли активное участие в приватизации российской промышленной собственности через систему «вторичного акционирования», скупая акции у работников российских предприятий. В первую очередь это коснулось предприятий топливно-энергегического комплекса, а также добычи цветных металлов, целлюлозно-бумажного производства, черной и цветной металлургии. Негативным результатом данного процесса является, в частности, сохранение сырьевой ориентации в отечественном экспорте, а также перевод на территорию РФ экологически неблагоприятных производств.

    Для крупнейших азиатских ТНК — Samsung Electronics, Daewoo и других, столкнувшихся с проблемами перенасыщения национальных рынков сбыта, развитие взаимоотношений с отечественными предприятиями представляется прекрасной возможностью расширения масштабов международной маркетинговой деятельности. С позиции же России кооперация с ведущими мировыми ТНК позволит ей развивать экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, использовать современный опыт международного маркетинга, что повысит ее рейтинг как субъекта мирохозяйственных связей.

    Процесс эффективной интеграции России в мировое хозяйство, ее утверждение как равноправного участника в системе международных экономических отношений, в международном разделении труда находится в самом начале. Несмотря на формальное расширение в начале 90-х годов участия в международных экономических отношениях доля России в мировой экономике и степень ее вовлечения в международное разделение труда пока не только не возрастает, а сокращается. Так, например, удельный вес российской внешней торговли в международной торговле, резко снизившийся в начале 90-х годов, в конце 90-х годов составлял чуть более 1%. Структура ее экспорта носит преимущественно сырьевой характер. На начальной стадии находятся процессы легального вывоза капитала, организации совместных предприятий, свободных экономических зон, международные интеграционные процессы. Только одна четверть российской экономики «завязана» на внешние рынки. Проблема интеграции России в мировое экономическое сообщество достаточно сложна и многообразна.

    По мнению многих специалистов, Россия обладает рядом специфических черт, преимуществ, позволяющих оптимально интегрироваться в мировое хозяйство, занять должное место в системе международных экономических отношений:

    К этим чертам относят:

  1. Развитую научно-техническую базу.
  2. Высокую степень обеспеченности сырьем и энергоресурсами, их относительную дешевизну.
  3. Высокий кадровый потенциал, в особенности в сфере точных наук, инженерно-технической области.
  4. Достаточно высокий показатель «индекса человеческого развития». Он учитывает ВВП на душу населения, ожидаемую продолжительность жизни и уровень образования.

    Записывая в актив России вышеназванные факторы, следует, однако, помнить, что успех процесса эффективной интеграции в мировое хозяйство будут определять не столько сами факторы, сколько то, насколько эффективно они будут использоваться.

     

    3.2. Проблемы международного сотрудничества Краснодарского края

     

    Краснодарский край — один из наиболее привлекательных регионов России, обладает высоким инвестиционным потенциалом и по оценке экспертов, в рейтинге российских регионов занимает десятое место.

    Объем инвестиций в развитие экономики края в 2002 году за счет всех источников финансирования составил 67,2 млрд. руб.

    Структура инвестиций в основной капитал:

  • промышленность — 15%
  • сельское хозяйство — 6%
  • строительство — 4%
  • транспорт — 55%
  • связь — 7%
  • здравоохранение и соцобеспечение — 4%

    На 1 января 2003 года в крае зарегистрировано 37 филиалов иностранных юридических лиц и 824 предприятия с иностранными инвестициями. Из них 279 — со 100 процентным иностранным капиталом.

    Край осуществляет инвестиционное сотрудничество более чем с 72 странами мира. Наибольшую активность из стран Дальнего Зарубежья проявляют инвесторы из Турции — с их участием на территории Краснодарского края зарегистрировано 147 предприятий. С участниками из США и Германии создано 73 и 69 предприятий филиалов соответственно, из Кипра — 54, из Великобритании — 35, Италии — 32.

    Среди иностранных партнеров края такие известные компании, как:

  • «Филип Моррис»;
  • «Тетра Лаваль Холдинг Г.м.б.Х.»;
  • «Пепси-Кола»;
  • Шеврон-Тэксико;
  • «Кнауф» и другие.

    Администрацией края поддержка инвестиционных проектов осуществляется по следующим направлениям: система сопровождения; льготное налогообложение субъектов инвестиционной деятельности, осуществляющих инвестиционные проекты; льготное налогообложение кредитных и лизинговых организаций; предоставление администрацией края государственных гарантий на конкурсной основе субсидирование из средств краевого бюджета процентных ставок по коммерческим кредитам, предоставленным для реализации инвестиционных проектов.

    В крае приняты Законы «О государственном стимулировании инвестиционной деятельности в Краснодарском крае», «О государственной поддержке лизинговой деятельности в Краснодарском крае», «Об инвестиционном налоговом кредите», которые способствуют созданию благоприятных условий для инвесторов.

    Инвестиционная привлекательность края: выгодное геополитическое расположение; прямой выход к международным морским путям через восемь портов на южных рубежах страны; три международных аэропорта; одна из лучших в России сеть автомобильных дорог; плодородные сельскохозяйственные угодья; богатейшая сырьевая база для перерабатывающей промышленности; благоприятные природно-климатические условия, способствующие развитию индустрии туризма и отдыха; наличие высококвалифицированной рабочей силы.

    По объему инвестиций Кубань занимает лидирующее положение среди регионов Южного федерального округа. В 2002 году размер инвестиций по краю в 3,9 раза превысил аналогичный показатель по Ставрополью и в 2,6 раза — по Ростовской области. По масштабам жилищного строительства Кубань занимает одно из первых мест в России.

    122513 1957 6 Глобализация и интеграция экономики в современно мире

     

     

    В 2002 году иностранными инвесторами вложено в кубанскую экономику 202,5 миллионов долларов, из которых 90 млн.долларов — прямые. С участием иностранного капитала на территории края реализуется крупный проект общероссийской значимости — строительство трубопровода по транспортировке сырой нефти из Казахстана до терминала в Новороссийске. Первая очередь проекта практически завершена в 2001 году.

     

    122513 1957 7 Глобализация и интеграция экономики в современно мире

    Таблица 7 –Показатели социально-экономического развития края за 1-е полугодие 2004г.

    № п.п 

    Показатели

    Единица измерения

    Январь 

    Январь-февраль 

    январь-март 

    январь-апрель 

    январь-май 

    январь-июнь 

      

      

      

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 

    6 

    Внешнеторговая деятельность

    отдельные показатели

      

      

      

      

    Внешнеторговый оборот

    млн. долларов США

    87,8 

    224,4 

    370,3 

    518,0 

    660,5 

    814,6 

     

    в % к аналогичному периоду предыдущего года

    68,7 

    71,9 

    74,2 

    1

    Экспорт

    млн. долларов США

    24,3 

    74,1 

    142,6 

    207,6 

    269,1 

    348,7 

      

    в % к аналогичному периоду предыдущего года

    39,2 

    43,0 

    48,2 

      

    Экспорт в государства участники СНГ

    млн. долларов США

    7,1 

    14,6 

    23,3 

    36,2 

    46,3 

    57,56 

      

    в % к аналогичному периоду предыдущего года

    146,0 

    141,8 

    154,7 

      

    Экспорт в страны вне СНГ

    млн. долларов США

    28,3 

    59,6 

    119,4 

    171,4 

    222,8 

    291,2 

      

    в % к аналогичному периоду предыдущего года

    34,0 

    37,6 

    42,4 

    2

    Импорт

    млн. долларов США

    52,4 

    150,2 

    227,6 

    310,4 

    391,4 

    466,1 

      

    в % к аналогичному периоду предыдущего года

    138,2 

    133,4

    124,3 

      

    Импорт из государств участников СНГ

    млн. долларов США

    4,8 

    10,8 

    17,1 

    25,4 

    32,9 

    41,2 

      

    в % к аналогичному периоду предыдущего года

    129,7 

    130,6 

    122,5 

      

    Импорт из стран вне СНГ 

    млн. долларов США

    47,6 

    139,5 

    210,5 

    285,1 

    358,5 

    426,0 

      

    в % к аналогичному периоду предыдущего года

    139,1 

    133,6 

    124,5 

     

    Другой крупный российский проект — строительство газопровода Россия-Турция по дну Черного моря. Протяженность его по территории края составит 370 км, Строительство газопровода должно завершиться в ближайшие годы.

    Доля экспорта в 1-м полугодии 2004 года в сравнении с соответствующим периодом 2003 года снизилась с 65,9% до 42,8%. Участниками внешнеэкономической деятельности края за 6 месяцев осуществлено экспортных операций на 348 млн. долл. США. В структуре экспорта распределение между странами дальнего зарубежья и СНГ составляет 83,5% и 16,5% соответственно. Со странами дальнего зарубежья экспорт оценивается в 291,16 млн. долларов США (42,4 % к соответствующему периоду 2003 года), со странами СНГ — 57,55 млн. долларов США (154,7% к соответствующему периоду 2003 года).

    Основное место в товарной структуре экспорта (после введения Нового Таможенного кодекса РФ) занимают: металлы и изделия их них; минеральные продукты; машиностроительная продукция; продтовары и сырье для их производства; древесина и изделия из нее.

    Крупнейшими торговыми партнерами по закупке продукции в крае выступают Турция, Казахстан, Италия, Ирак, Испания.

    122513 1957 8 Глобализация и интеграция экономики в современно мире

     

    Объем внешней торговли предприятий края в ее импортной части по предварительным данным составил в январе-июне 2004 года 466,13 млн. долларов США. Стоимостные объемы импорта возросли относительно аналогичного периода 2003 года на 24,34%.

    Из стран дальнего зарубежья импортировано продукции на 425 млн. долл. США, из стран СНГ — на 41,17 млн. долл. США.

    Показатель импорта продукции из стран дальнего зарубежья в отношении к аналогичному периоду предыдущего года составил 124,5%. Импорт из государств — участников СНГ -122,5% к аналогичному периоду предыдущего года.

    Крупнейшими торговыми партнерами по поставке продукции в край были: Турция (продукты питания, табачное сырье, химическая продукция и т.д.), Германия (продукты питания, химическая продукция, различная техника и оборудование), Бельгия (семена, холодильное оборудование, печатные издания и т.д.), Франция (живые растения, изделия из стекла, различное оборудование и т.д.), Бразилия (сахар, табачное сырье).

    СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

     

  1. Авдокушин Е.Ф. Международная экономическая интеграция //Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. М., 2003.
  2. Андрианов В. Конкурентоспособность России в мировой экономике// МЭ и МО. 2000. № 6.
  3. Дугин А. Основы геополитики. — М.: Арктогея–центр, 2004.
  4. Минеев В. И. Совместные предприятия в обрабатывающих отраслях // Экономика строительства. — 1999. — № 11—12.
  5. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: Учебник / Под ред. В.П. Колесова, М.Н. Осьмовой. — М.: Флиант, 2000.
  6. Мировая экономика: Учебник / Под ред. А.С. Булатова. — М.: Юристъ, 2004.
  7. Миронов А.А. Концепции развития транснациональных корпораций. М., 2000.
  8. Мовсесян А., Огнивцев С. Транснациональный капитал и национальные государства // Мировая экономика и международные отношения. 2004. № 6.
  9. Киреев А. Международная экономика. — М.: Международные отношения, 2004.
  10. Ломакин В.К. Мировая экономика. М., 2003.
  11. Пузакова Е.П. Процесс интернационализации в мировой экономике: сущность, формы, тенеденции. Ростов-на-Дону, 2004
  12. Рогов С.М. Россия и Всемирная торговая организация //Независимая газета. — 2004. 01 дек.
  13. Сейфуллаева М.Э. Международный маркетинг: теория и практика. — М.: РЭА им. Г.В. Плеханова, 2004.
  14. Семенов К.А. Международные экономические отношения. — М.: Гардарика, 2003.
  15. Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2004.
  16. Шимаи М. Роль и влияние транснациональных корпораций в глобальных сдвигах в конце 20 столетия //Проблемы теории и практики управления. 2004. № 3.
  17. Экономика внешних связей России / Под ред.А.С. Булатова. М., 2003.
<

Комментирование закрыто.

MAXCACHE: 1.13MB/0.00196 sec

WordPress: 24.11MB | MySQL:118 | 4,360sec