Мировой рынок сельскохозяйственных товаров: тенденции и характеристика

<

122913 1847 1 Мировой рынок сельскохозяйственных товаров: тенденции и характеристика

1.1 Структура и тенденции развития мирового рынка сельскохозяйственных товаров

 

Главная функция мирового рынка продовольствия остается неизменной на протяжении всего периода его существования. Она может быть сформулирована как обеспечение через систему трансграничного обмена взаимодействия всех элементов мировой продовольственной системы и всех звеньев продовольственной цепи для снабжения населения планеты питательными веществами, необходимыми для поддержания жизни. Из данного определения следует, что эта главная функция объединяет в себе две неразрывные задачи: собственно экономическую – обмен товарами и сопутствующими услугами между субъектами рынка – и цивилизационную, а именно биологическое выживание и воспроизводство человечества. Заключенное в этом единстве противоречие между целесообразностью и смыслом действия рыночного механизма, ориентированного на получение прибыли, и усилением на стыке ХХ и ХХI вв. социально-гуманитарной направленности обмена продовольствием лежит в основе формирования новых тенденций развития мирового рынка продуктов питания [15].

В развитии мирового аграрного производства происходят принципиальные изменения. Движущей силой рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия все в большей степени становится спрос.

На мировой агрорынок влияет также рост численности населения, а ускорение темпов экономического развития в отдельных регионах земного шара способствовало устойчивому росту мирового спроса. В то время как возможности увеличения производства сельхозпродукции ограничиваются имеющимися земельными и водными ресурсами [17].

Серьезную проблему представляет неравномерное распределение сельскохозяйственных и продовольственных ресурсов по странам и регионам, а решению этой проблемы в значительной степени препятствуют такие взаимосвязанные факторы, как бедность и неравномерные условия международной торговли. 

Кроме того, излишки сельхозпродукции, формировавшиеся в отдельных странах-продуцентах, оказывали давление на цены и являлись одним из серьезных препятствий на пути к смягчению проблемы диспаритета цен. Правда, с некоторых пор резкому скачку цен на сельскохозяйственную продукцию стало способствовать растущее непродовольственное его использование, в первую очередь, топливно-энергетическое [15].

Интенсивная переработка значительных объемов зерна, маслосемян, сахарного тростника и многих других видов продукции в биотопливо породила целый ряд экономических, экологических и социальных проблем, из которых можно выделить повышение зависимости цен сельскохозяйственной продукции от цен на энергоносители и усиление конкуренции между промышленным и продовольственным направлениями использования сельхозсырья за его ресурсы [15].

Развитие этого нового направления уже влечет за собой серьезные последствия для мирового сельскохозяйственного рынка, усиливая его неустойчивость, что особенно почувствовалось в период кризиса. Так, в 2007 году уже проявили себя изменения в структуре мировых посевов – высокие цены на традиционное топливо стимулируют производство сырья для получения этанола прежде всего кукурузы и сахарного тростника [15].

В Европе увеличиваются посевы рапса, планируется «реактивация» ранее выведенных из оборота земель, в Юго-Восточной Азии расширяются посадки масличной пальмы. Необходимость сдерживания роста цен на сельскохозяйственное сырье и обеспечение продовольственной безопасности характеризуется дисбалансом между ресурсами и спросом, и, по-видимому, в ближайшие годы сохранится [15].

На начало второго десятилетия XXI века в первую пятерку мировых лидеров по валовому производству овощебахчевой продукции входят страны Европы – Нидерланды (примерно 52,3 т/га), Австрия (39,8), Испания (33,8), Германия (32,3) и Греция (29 т/га). Удельный вес овощей в общей структуре питания в отдельных странах имеет тенденцию к увеличению. Например, в Турции он составляет 8,2%, в Италии – 7, в США – 5,2, в Китае – 4,9, Индии – 3,7 [15].

Заметим, что при этом использование овощной продукции в США и государствах Европы имеет различную структуру, что связано с разным уровнем развития перерабатывающей промышленности, сфер хранения и тепличного хозяйства, климатическими условиями и национальными традициями в питании. В США перерабатывается более 75% овощей, в странах ЕС – 30%, также прослеживается тенденция роста потребления овощей в свежем виде, овощей, прошедших разнообразную подготовку для удобства их транспортировки, упаковки, реализации и особенно – приготовления [15].

В последние годы (2007 – 2010 гг) наблюдается рост площадей, отведенных под овощные культуры. Особенно значительно их увеличение под баклажаны – в 3,8, чеснок – в 2,7, тыкву и дыни – в 2,1 раза. Самым малым процент роста зафиксирован был по зеленому горошку – 9%.

В немалой степени на увеличение производства ряда групп овощей влияют их питательные свойства. Например, посевные площади овощных культур в мире, которые были за последние годы сильно увеличены и являются кладезем витаминов, это фасоль овощная – 0,7 млн. га, морковь – 0,8, зеленый горошек – 0,9, дыни – 1, чеснок – 1,1, тыква – 1,2, перец сладкий и горький – 1,3, баклажаны – 1,4, огурцы – 1,6, капуста – 2, лук – 2,3, арбузы – 2,5 и томаты – 3,2 млн. га. А поскольку источником витамина С, каротина (А), фолиевой кислоты, а также микроэлементов считаются капуста брокколи, салатные овощи, это также повлияло на увеличение их площадей [17].

Отметим также, что по выращиванию овощей снова выделяется Китай. В этой стране стремительное развитие овощеводства в основном обеспечивается за счет роста мелиорированных земель. Увеличив за счет орошения площади под овощными культурами, страна стала неоспоримым мировым лидером по этому показателю. Площади под отдельными культурами в период с 2007 по 2010 гг. возрастали разными темпами. За исключением капусты и томата площади под другими овощными культурами в стране расширены более чем в 2 раза, а под чесноком – в 10,9 раза. Причем на его долю приходится до 60% общей площади в мире [17].

Среди стран Евросоюза по объему ВВП Испания занимает 4 – 5-е место, в то же время, Испания специализируются на производстве овощей, фруктов и винограда, что составляет 35% стоимости аграрной продукции. Кроме традиционной возможности использования «двух урожаев» в год, в Испании полноценно используется зимнее выращивание овощей. Такие культуры, как салат, артишоки, бобы овощные, капусты кольраби, цветная и брокколи, листовой сельдерей и др. в условиях зимнего Средиземноморья проявляют свои лучшие качества. Кроме того, в стране отмечается углубление специализации не только по производству отдельных овощных культур, но и по распределению технологических операций между отдельными предприятиями с одновременной их кооперацией. Здесь действуют фирмы, специализирующиеся на производстве рассады, причем субстраты компания не производит самостоятельно, а покупает готовые в странах Балтии или Скандинавии. Систему защиты растений также обеспечивают специализированные фирмы. Некоторые даже специализируются на аренде тары многоразового использования [17].

Кооперация позволяет объединить усилия для организации сортировки, мойки, упаковки, охлаждения, временного хранения и транспортировки готовой овощной продукции в супермаркеты и на аукционы. Кстати, примеров кооперативного движения в странах ЕС довольно много. В первую пятерку по уровню кооперации овощеводства входят Нидерланды, Бельгия, Германия, Франция и Испания. Именно через кооперативы осуществляется контроль за качеством овощной продукции. Кооперативы объединяются в союзы, контролируя всю оптовую торговлю и осуществляя связь науки с производством [15].

Почти половина потребителей в Италии (43,3%) покупает овощи, которые уже готовы к употреблению, вымыты и нарезаны. Доработанная продукция в Италии занимает уже около 25-30% рынка овощей. Во Франции широко распространена аренда, из общего количества работников, занятых в сельском хозяйстве, 48% работают на собственной земле, 24% – на арендованной. Средний размер хозяйства с собственной землей равен 12,9 га, а арендной – 20 га. Такие хозяйства насыщают овощами крупные города и промышленные центры, обеспечивают свыше 10 – 15% всей стоимости продукции сельского хозяйства страны. В Нидерландах на овощеводство приходится 2/3 сельскохозяйственной продукции. Высокий уровень урожайности овощных культур объясняется объемами использования удобрений [15]. 

Так, на 1 га вносится 439 кг действующего вещества. Кроме того, в мире нет другой такой страны, где теплично-парниковое овощеводство было бы таким высокоразвитым. Площадь парниковых теплиц превышает 9 тысяч га. Свыше 15 тысяч ферм имеют теплицы со средней площадью около 0,5 га. В Великобритании только 1,5% пашни используется для производства овощей [15].

В отличие от стран Европы овощеводство в США не рассматривается как отрасль пригородного овощеводства. Производство овощей сконцентрировано в основном не в пригородных зонах, а в районах с наиболее благоприятными почвенно-климатическими условиями. Концентрация овощеводства не связывается с численностью населения. В западных штатах, где производят 45% всех овощебахчевых культур, проживает только 15% населения, а в северных его удельный вес в 2-3 раза выше, чем общая доля производимых овощей. Концентрация отрасли углубляется на юго-запад. Четыре штата – Калифорния, Флорида, Техас и Аризона – дают 60% стоимости всех овощей, которые производятся для потребления в свежем виде. На севере США сконцентрировано производство только холодостойких видов овощей (капуста, лук, сельдерей и др.). В районах высокой концентрации созданы комплексы промышленных предприятий по очистке, сортировке, упаковке, охлаждению овощей, заводы пищевой промышленности по производству консервов, соков, пюре, супов, соусов и подготовке замороженных овощных блюд [15].

Кроме коммерческого товарного овощеводства, которое учитывается американскими органами статистики, довольно широко развито производство овощей на приусадебных участках, что составляет около 30% коммерческого производства. В США сельскохозяйственное производство вообще и овощеводство в частности преимущественно расположено в фермерских хозяйствах семейного типа. Причем с начала XX века их общее количество последовательно снижается и фермы укрупняются.  Так, с 6,4 млн. ферм в 1910-м и 5,6 млн. – в 1950 году (площадь – в среднем 100 га) их количество в 1976 году уменьшилось. Средняя площадь современной фермы в 2009 г. составляет 180 га [15].

Между тем, ситуация в мире отразилась и на мировом рынке сельхозпродукции. Так, импорт бразильских овощей может сильно снизиться. В Бразилии ожидается снижение объема производства основных сельскохозяйственных культур на 7,6%, до 134,7 млн. т. Это связано с повышением затрат на производство за счет увеличения стоимости удобрений и трудностями реализации продукции, вызванными влиянием мирового финансового кризиса [15].

Непростая ситуация и в Болгарии, которая вообще оказалась не готова к мировому глобальному кризису конца 2008 – начала 2009 гг. В то же время, за последние 15 – 20 лет темпы производства овощей и фруктов в Болгарии снизились на 60-80% [15].

Зато на Мальте растет производство овощей. Объемы производства картофеля увеличились на 78,5%, капусты – на 27%, репчатого лука – на 29,2%, в то время как производство томатов и цветной капусты сократилось на 12,9% и 9,1% соответственно.

В Австралии цены на овощную продукцию снизились, что связано со снижением стоимости топлива, энергоносителей, удобрений и агрохимикатов, а также уменьшением процентных ставок по кредитам, что является положительными факторами для развития хозяйств австралийских фермеров. [15].

Неплохие показатели по выращиванию сельхозпродукции в 2009 г. отмечались и у Индии, особенно по репчатому луку. Например, в 2009 году объем его экспорта из Индии составил 1,5 млн. тонн. В целом объем выращивания репчатого лука в стране достигает 4,5 млн. тонн. Основным рынком сбыта для индийского лука являются страны Европы [15].

Как всегда Польша достигла значительных высот в производстве томатов. В 2009 году она экспортировала примерно 81 тысячу тонн томатов.

В первой половине 2008 года мировые цены на продовольствие достигли наивысшего уровня за последние 30 лет, а отсутствие продовольственной безопасности в мире привело к возникновению глобального кризиса. По сравнению с 2007 годом цены на продовольствие выросли на 40 процентов, а по сравнению с 2006 годом – на 76 процентов. Стремительный и устойчивый рост цен, который вынудил многие развивающиеся страны вести борьбу с его последствиями, как раз является тем обстоятельством, которое отличает ситуацию последнего временного периода от прошлых периодов роста продовольственных цен [15].

Когда начался финансовый кризис конца 2008 г. и начала 2009 гг., и мир охватила рецессия, мировые цены на продовольствие вернулись к уровню 2007 года. Однако они по-прежнему значительно превышают уровни цен периода до 2008 г. и по историческим меркам будут, скорее всего, оставаться высокими. Во многих развивающихся странах цены на продовольствие по-прежнему находятся на беспрецедентно высоком уровне [15].

Рост мировых продовольственных цен, начавшийся в 2006 году, привел к высокой инфляции цен на продовольствие во всем мире, что усложнило обеспечение продовольственной безопасности.

Индекс цен на продовольственные товары ФАО1 вырос в 2006 году на 7 процентов, в 2007 году – на 27 процентов, и в первой половине 2008 года он продолжал расти еще более быстрыми темпами. Впоследствии цены неуклонно снижались, но они продолжают оставаться выше уровня их долгосрочного тренда [15].

В 2008 году индекс цен на продовольственные товары ФАО по-прежнему был в среднем на 24 процента выше, чем в 2007 году, и на 57 процентов выше, чем в 2006 году.

Анализируя цены в реальном выражении (дефлятированных по индексу удельной стоимости продукции обрабатывающей промышленности Всемирного банка) за период с 1998 г. по 2009 г., следует отметить, что они по-прежнему значительно растут. Реальные цены характеризовались устойчивой долгосрочной тенденцией к снижению, прерываемую, как правило, краткосрочными скачками цен. Некоторые данные указывают, что с конца 1980-х годов снижение замедлилось, в 2000 году начался постепенный подъем, а в 2006 году произошло резкое повышение цен: если в 2000–2005 годах среднегодовые темпы роста составляли 1,3 %, то в период с 2006 года они резко выросли до 15 % [15].

122913 1847 2 Мировой рынок сельскохозяйственных товаров: тенденции и характеристика

 

Указанные повышения цен можно частично относятся на счет обесценивания доллара США – валюты, в которой обычно выражаются мировые цены. Если выразить эти повышения в других валютах, то они являются менее кардинальными и укладываются в рамки прошлых колебаний, но все же остаются существенными [15].

Взаимосвязь между обменными курсами и ценами на сырьевые товары является фактором, усложняющим оценку повышения цен на сельскохозяйственную продукцию, влияет и на то, как эти изменения сказываются на разных странах. Степень повышения внутренних цен потребителей и производителей в разных странах под воздействием повышения мировых цен зависит от обменного курса доллара США по отношению к их национальной валюте, а также от ряда других факторов, таких как импортные тарифы, инфраструктура и структура рынков, которые определяют степень передачи воздействия цен. Поскольку большинство цен на сырьевые товары обычно выражается в долларах США, снижение стоимости доллара США уменьшает стоимость сырьевых товаров для стран, чьи валюты сильнее доллара США, что приводит к смягчению – в большей или меньшей степени – роста цен на продовольствие. Однако для стран, чьи национальные валюты привязаны к доллару США или слабее его, снижение стоимости доллара США означает увеличение затрат на закупки продовольствия. К доллару США привязана национальная валюта более 30 развивающихся стран [15].

122913 1847 3 Мировой рынок сельскохозяйственных товаров: тенденции и характеристика

Цены, по крайней мере, в номинальном выражении, выросли почти на всю сельскохозяйственную продукцию, однако степень их повышения значительно различалась в зависимости от вида товара. В частности мировые цены на основные продовольственные товары, например, зерновые, семена масличных культур и молочные продукты, выросли гораздо сильнее, чем цены на тропические продукты, такие как кофе и какао, а также на сырье, например, хлопок или каучук. Поэтому развивающиеся страны, зависящие от экспорта хлопка и каучука, оказались в ситуации, когда поступления от экспорта, возможно, и росли, но более медленными темпами, чем стоимость импортируемого ими продовольствия. Поскольку же многие развивающиеся страны являются чистыми импортерами продовольствия, это привело к серьезной проблеме платежного баланса [15].

Скачок цен на продовольствие явился резким противоречием долгосрочному понижательному тренду и длительному падению цен на сырьевые товары в 1995–2002 годах, которые даже породили призывы возродить международные соглашения по сырьевым товарам. Такое повышение уровня цен свидетельствовало о прекращении долгосрочного спада реальных цен на сельскохозяйственные товары [15].

Повышение цен, как и их падение, – нередкое явление на сельскохозяйственных рынках, хотя высокие цены часто держатся недолго по сравнению с низкими ценами, которые сохраняются в течение более продолжительных периодов. Отличительной особенностью нынешней ситуации был одновременный резкий подъем мировых цен не просто на некоторые, а почти на все основные продовольственные и кормовые товары, а также возможность сохранения высоких цен и после того, как последствия краткосрочных потрясений сойдут на нет.

Возрастание неопределенности ограничивает возможности производителей получать доступ к кредитным рынкам и нередко приводит к внедрению технологий производства, характеризующихся низкой степенью риска, в ущерб нововведениям и предпринимательству. Кроме того, чем более широкими и более непредсказуемыми являются изменения цен на какой-либо сырьевой товар, тем больше вероятность получения крупной прибыли за счет спекуляции на колебаниях фьючерсных цен на этот товар [15].

 

122913 1847 4 Мировой рынок сельскохозяйственных товаров: тенденции и характеристика

122913 1847 5 Мировой рынок сельскохозяйственных товаров: тенденции и характеристика

Таким образом, изменчивость цен может стать источником значительной спекулятивной деятельность, которая, в свою очередь, может привести к формированию порочного круга, дестабилизирующего цены на рынке наличных сделок. На национальном уровне многие развивающиеся страны, по-прежнему, сильно зависят от экспорта или импорта основных видов сырья.

 

1.2 Факторы, определяющие динамику цен на сельскохозяйственные товары мирового рынка

 

В качестве причин роста мировых цен на сельскохозяйственную продукцию в 2006 – 2008 г. следует отнести: сокращение объемов производства, низкие уровни запасов, цены на нефть, спрос на биотопливо, растущие доходы в странах с формирующимся рынком, обесценивание доллара США и спекуляции. Определение количественного вклада каждого из них в отдельности представляется сложной задачей; некоторые из этих факторов могли оказывать постоянное воздействие на средний уровень цен. Некоторые отличительные признаки современной ситуации (конец 2008 – конец 2009 гг.), в особенности исторически низкие уровни запасов зерновых и высокий спрос на биотопливо, позволяют предположить, что, несмотря на корректировки в сторону снижения с пиковых отметок, зафиксированных в начале 2008 года, недавние высокие цены вполне могут оказаться не кратковременным, а затяжным явлением и сохраняться в течение нескольких лет [15].

В 2009 г. цены на большинство сельскохозяйственных товаров значительно снизились по сравнению с пиковыми уровнями первой половины года.

Наиболее распространенным причинами снижения цен на сельскохозяйственные товары является растущий спрос на некоторые виды сельскохозяйственной продукции в качестве сырья для производства биотоплива, в особенности кукурузы для выпуска этанола. Рекордные цены на нефть в 2007 – 2008 гг. и экологические соображения усилили интерес к альтернативным источникам энергии, а политические меры, принимаемые в Соединенных Штатах Америки и в Европейском союзе (ЕС), стимулировали расширение производства биотоплива. Кроме того, высокие цены на нефть в 2007 – 2008 гг. прямо повлияли на издержки и цены сельскохозяйственного производства.

122913 1847 6 Мировой рынок сельскохозяйственных товаров: тенденции и характеристика

 

 

Третьим распространенным объяснением является быстрый экономический рост в некоторых странах с формирующейся рыночной экономикой, прежде всего в Индии и Китае, где увеличившийся спрос на продовольствие, и в частности на продукцию животноводства, вызвал повышение спроса на зерновые и масличные культуры на корм животным. В этих объяснениях основное внимание обращено на «новые» движущие силы международных рынков сельскохозяйственной продукции и допускается возможность кардинального изменения динамики цен на такие товары и сохранения высоких цен [15].

<

Актуальны также и «традиционные» объяснения высоких цен – они порождены сократившимся предложением вследствие засухи в основных странах-экспортерах и самым низким за более чем 30 лет объемом запаса зерновых. Кроме того, приводятся разные другие осложняющие факторы, по крайней мере, частично объясняющие высокие цены на продовольствие. К ним относятся спекуляции на фьючерсных рынках сельскохозяйственной продукции вследствие того, что мировой финансовый спад привел к ослаблению более привычных рынков облигаций и акций. Реакция рынков и меры политического реагирования, вызванные началом значительного роста мировых цен, усилили инфляционное давление, например, вследствие накопления запасов в ожидании дальнейшего роста цен и ограничений на экспорт [15].

122913 1847 7 Мировой рынок сельскохозяйственных товаров: тенденции и характеристика

 

На практике все эти факторы способствовали повышению цен на продовольствие. Критически важным было именно их сочетание. Они немедленно повлекли за собой рост цен на продовольствие, но фоном для них были более долгосрочные проблемы, стоящие перед сельским хозяйством развивающихся стран, – замедление роста урожайности, отсутствие инвестиций, снижение доли сельского хозяйства в помощи в целях развития и снижение расходов на финансирование научных исследований и опытно-конструкторских разработок, что не только усугубляет проблему обеспечения продовольственной безопасности, но и еще больше затрудняет ее решение в развивающихся странах [15].

В традиционных объяснениях изменчивости цен на продовольствие подчеркивается значение экзогенных шоков для сферы предложения сельскохозяйственной продукции, в особенности шоков, обусловленных погодными условиями. Критически важным исходным фактором, спровоцировавшим недавние резкое повышение цен, было сокращение производства зерновых в крупнейших странах-экспортерах, начавшееся в 2005 г. и продолжившееся в 2006 гг. За два года производство зерновых снизилось соответственно на 4 и 7 процентов. Однако в 2007 году производство зерновых, и особенно кукурузы в Соединенных Штатах Америки, значительно увеличилось в ответ на возросшие цены. Быстрая реакция со стороны предложения зерновых в 2007 году произошла за счет сокращения производственных ресурсов, выделенных для выращивания масличных культур, в частности соевых бобов, что привело к сокращению производства масличных [15].

Запасы играют важную роль в достижении равновесия на рынках и в сглаживании колебаний цен. Если уровень запасов по сравнению с потреблением невелик, рынкам труднее справляться с шоками в сферах предложения и спроса, и дефицит предложения или повышение спроса будут вызывать более существенный рост цен. Начиная с 2006 года это соотношение резко снизилось, достигнув своего исторического минимума в 2008 году [15].

Уровень запасов, прежде всего зерновых, уменьшается с середины 1990-х годов. Фактически после предыдущего периода высоких цен 1995 года уровень мировых запасов в среднем сокращался на 3,4 процента в год. Со времени принятия соглашений Уругвайского раунда в политической среде произошел ряд изменений, которые способствовали снижению уровня запасов в крупнейших странах-экспортерах: объем государственных резервов, высокая стоимость хранения скоропортящихся продуктов, разработка других, менее дорогостоящих инструментов управления рисками; увеличение числа стран, способных экспортировать продукцию; усовершенствование информационных и транспортных технологий. Если при таких обстоятельствах в крупнейших странах-экспортерах в течение нескольких лет подряд возникает дефицит производства, активность на международных рынках обычно снижается, и в случае непредвиденных событий, изменчивость цен и масштабы изменения цен возрастают. Между запасами на начало закупочного сезона (выраженными в процентах от ожидаемого потребления в следующем сезоне) и ценами на зерновые, сложившимися в течение этого же сезона, существует статистически значимая отрицательная взаимосвязь. Это означает, что на мировом уровне неактивные рынки на начало закупочного сезона, как правило, оказывают повышательное давление на динамику цен [15].

Цены на сельскохозяйственную продукцию определяются с учетом сочетания так называемых рыночных детерминантов спроса и предложения, а также воздействия внешних факторов, таких как погода.

122913 1847 8 Мировой рынок сельскохозяйственных товаров: тенденции и характеристика

Долгосрочные изменения спроса на продовольствие в первую очередь являются результатом роста численности населения и доходов, но, кроме того, на них влияют изменения относительных цен и эволюция режимов питания. Спрос на сельскохозяйственное сырье, например, каучук, связан с экономическим ростом в более широком контексте. Долгосрочное расширение предложения, прежде всего, происходит под воздействием технологического прогресса, который снижает затраты [15].

В прошлом технологический прогресс позволил уменьшить затраты и вызвал расширение предложения более быстрыми темпами, чем рост населения и доходов повышали спрос, что привело к долгосрочному относительному снижению цен на сельскохозяйственную продукцию. В последнее время, по-видимому, сложилась иная ситуация, поскольку рост спроса, обусловленный увеличением доходов в странах с формирующейся рыночной экономикой и спросом на биотопливо, возможно, опережал расширение предложения, приводя к повышению цен. В краткосрочном плане расширение предложения может быть ограничено стоимостью и доступностью ключевых средств производства и также вследствие других проблем на стороне предложения, а в более долгосрочном плане — доступностью земельных, водных и трудовых ресурсов и изменением климата. Изменчивость цен проистекает из шоков спроса и предложения. В краткосрочной перспективе предложение сельскохозяйственной продукции и спрос на нее неэластичны и слабо реагируют на изменения цен, поэтому шоки спроса и предложения могут вызвать широкие колебания цен. Наибольшее значение имеют, вероятно, шоки предложения из-за зависимости сельскохозяйственного производства от погоды, хотя шоки спроса также могут быть важны, особенно в случае некоторых сырьевых материалов. Воздействие шоков спроса и предложения на цены можно смягчить благодаря возможности сокращения или увеличения запасов. Поэтому уровень запасов по сравнению со спросом является важным фактором, определяющим цены на сельскохозяйственные товары. Если отношение «запасов к потреблению» является низким по причине низких запасов, высокого спроса или и того, и другого, цены будут испытывать повышательное давление [15].

Цены на различные сельскохозяйственные товары связаны между собой ввиду возможного замещения или взаимодополняемости в потреблении или производстве. Это приводит к «перекрестным» эффектам передачи изменения цен от одного товара к другому. Например, более высокие цены на кукурузу побудят производителей выращивать больше кукурузы за счет других культур, что приведет к сокращению предложения и повышению цен на эти культуры; или же увеличение спроса на продукцию животноводства вызовет рост спроса на корм и цен на зерновые и масличные культуры [15].

 

122913 1847 9 Мировой рынок сельскохозяйственных товаров: тенденции и характеристика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8 – Факторы, влияющие на цены не сельскохозяйственную продукцию

Устойчиво низкий уровень запасов является одной из причин, объясняющих, почему именно можно было бы ожидать сохранения относительно высоких цен в течение определенного периода. К концу сезонов в 2008 году мировые запасы зерновых выросли только на 1,5 процента со своего и без того низкого уровня на начало сезона и достигли минимальных объемов за прошедшие 25 лет. В период 2007 – 2008 годов отношение мировых запасов зерновых к потреблению составляло 19,6 процента, что намного ниже среднего значения в пятилетний период, равного 24 процентам, и даже меньше, чем предыдущий минимум в 20 процентов, зафиксированный в 2006 – 2007 годах. Ситуация с запасами масел/жиров и кормовой крупы/жмыха стала ухудшаться в середине 2007 года, после того как проявились вторичные эффекты событий, происходящих на рынках зерновых, в особенности пшеницы и фуражного зерна, при этом к концу сезона 2007-2008 годов отношение запасов масел/жиров к потреблению снизилось с 13 до 11 процентов, а кормовой крупы/жмыха — с 17 до 11 процентов.

122913 1847 10 Мировой рынок сельскохозяйственных товаров: тенденции и характеристика

 

122913 1847 11 Мировой рынок сельскохозяйственных товаров: тенденции и характеристика

Рост мирового населения требует увеличения производства продовольствия, без чего невозможно будет удовлетворять потребительские потребности. Повышение доходов также, как правило, ведет к изменениям в питании, которые часто отражаются в повышении спроса на высококалорийные пищевые продукты (такие как продукция животноводства), в отличие от крахмалосодержащих продуктов (таких как пшеница). Данные изменения носят постепенный характер, и неверно было бы рассматривать их как первопричину любого неожиданного повышения цен и, в частности, недавнего [15].

Спрос на некоторые виды сельскохозяйственной продукции в качестве сырья для биотоплива может привести к тому, на производство продовольственных культур будет оставаться меньше ресурсов. Производство биотоплива может уменьшить доступность продовольственных товаров на рынке, поскольку «эффективный» спрос на зерно, сахар, масла и на другие основные пищевые продукты в качества сырья для производства топлива может «перебить» спрос на эти товары в качестве продовольствия, если цены на нефть и промышленное сырье будут благоприятствовать производству биотоплива. Этот новый источник спроса стал важным фактором влияния на цены. Среди всех основных пищевых и кормовых товаров наибольшее воздействие на цены оказал дополнительный спрос на кукурузу (сырье для производства этанола) и рапс (сырье для производства биодизельного топлива). Например, в 2007 году совокупное мировое потребление кукурузы выросло примерно на 40 миллионов тонн, из которых почти 30 миллионов тонн было потреблено только предприятиями, производящими этанол. Большая часть этого расширения производства приходится на Соединенные Штаты Америки – крупнейшего в мире производителя и экспортера кукурузы. В Соединенных Штатах Америки кукуруза, использованная для производства этанола, составила примерно 30 процентов от ее совокупного внутреннего потребления. Это способствовало резкому росту мировых цен на кукурузу, наблюдавшемуся с начала 2007 года. Интенсивность реакции цен была также связана с быстрыми темпами (чаще всего в течение 2–3 лет) появления этого нового спроса и с его концентрацией в Соединенных Штатах Америки (более 90 процентов), являющихся одним из основных экспортеров кукурузы. Если взять мир в целом, то в 2007 году примерно 12 процентов совокупного мирового потребления кукурузы было использовано для производства этанола, а 60 процентов – в виде животного корма. В ЕС сектором биодизельного топлива было, по оценкам, потреблено примерно 60 процентов рапсового масла, произведенного государствами-членами в 2007 году, что составило примерно 25 процентов объема мирового производства данного сырьевого товара и 70 процентов объема мировой торговли им в данном году [15].

Проблема состоит не столько в том, какой объем каждой из культур можно использовать для производства биотоплива вместо их использования в качестве пищевых продуктов и кормов, а в том, какая часть посевных площадей может быть отведена для выращивания культур, используемых в качестве сырья для биотоплива, в ущерб производству других культур. Высокие цены на кукурузу, сложившиеся с середины 2006 года, уже тогда побудили сельскохозяйственных производителей в Соединенных Штатах Америки увеличить ее производство в 2007 году. Посадки кукурузы увеличились примерно на 18 процентов. Это стало возможным только за счет сокращения площадей, отведенных под сою и пшеницу. Благодаря расширению посадок кукурузы и благоприятным погодным условиям в 2007 году был получен рекордный урожай, что позволило Соединенным Штатам Америки обеспечить как внутренний спрос, в том числе со стороны своего растущего этанолового сектора, так и экспортные поставки. За этим явным успехом скрывается, однако, другой важный результат – сокращение посадок пшеницы и сои, а, следовательно, и их производства. Это как раз и послужило одной из причин резкого роста цен на данные культуры. Вместе с тем, если бы урожай в Австралии не пострадал из-за еще одного засушливого года, а производству в ЕС и на Украине не помешали бы неблагоприятные погодные условия, то можно было бы предположить, что рост цен на зерно не был бы столь значительным [17].

Эта цепная реакция отчасти повторилась в 2008 году, но на этот раз в обратной последовательности.

Сельхозпроизводители в Соединенных Штатах Америки сократили посадки кукурузы, увеличив производство соевых бобов в связи с более высокими относительными ценами на них. Высокие цены на соевые бобы содействовали существенному расширению посевных площадей сои в Соединенных Штатах Америки в расчете на закупочный сезон 2008-2009 годов. Эта тенденция была подкреплена соотношением цен на сою и кукурузу на фьючерсном рынке. С исторической точки зрения, когда значение этого соотношения достигает двух, то согласно эмпирическому правилу соевым бобам отдается предпочтение перед кукурузой, что приводит к расширению посадок сои за счет кукурузы. Поскольку в 2006 – 2007 годах данный коэффициент упал, сельскохозяйственные производители резко увеличили посевные площади кукурузы. Вместе с тем в сезоне 2007 – 2008 годов, когда значение коэффициента поднялось намного выше двух, сельхозпроизводители, наоборот, расширили возделывание сои. Увеличение посевов сои положительно сказалось на рынке соевых бобов, но при этом равновесие на рынке кукурузы оказалось весьма шатким. В связи с принятием в Соединенных Штатах Америки нового Закона об энергетике ожидается, что спрос на кукурузу в секторе производства этанола будет постоянно расти. Если в 2009 году производство кукурузы сократится, то будет сложно представить, как Соединенным Штатам Америки удастся удовлетворить весь спрос (продовольствие, корм, топливо и экспорт) без значительного использования собственных запасов кукурузы в течение сезона 2009-2010 годов [17].

Цены кукурузу могут остановиться, что с большой вероятностью окажет вторичное воздействие на другие основные продовольственные и кормовые культуры.

Производство биотоплива, за исключением производства этанола из сахарного тростника в Бразилии, оказывается в настоящее время экономически нерентабельным без субсидий или других форм политической поддержки. В производстве биотоплива самой низкой себестоимостью в пересчете на литр характеризуется этанол, производимый из сахарного тростника в Бразилии. Он представляет собой единственный вид биотоплива, цены на которое неизменно ниже цен на эквивалентные ископаемые виды топлива. За ним по критерию самой низкой чистой себестоимости следуют бразильское биодизельное топливо, получаемое из сои, и этанол из кукурузы, производимый в Соединенных Штатах Америки, однако в обоих случаях издержки превышают рыночную цену ископаемого топлива. Издержки производства европейского биодизеля более чем в два раза превышают себестоимость бразильского этанола, что отражает более высокие затраты на сырье и обработку. Согласно данным, собранным в рамках Глобальной инициативы по субсидиям, сумма субсидий, предоставленных в 2006 году Соединенными Штатами Америки в поддержку производства биотоплива, составила 5,8 миллиарда долларов США, а ЕС выделил 4,7 миллиарда долларов США. Подобное политическое вмешательство подстегнуло ажиотажный интерес к жидкому биотопливу, следствие чего повысился спрос на некоторые сельскохозяйственные продукты, используемые в качестве сырья. Одной из причин такой поддержки являются заявленные экологические преимущества биотоплива перед ископаемым топливом, но такое объяснение ставится сейчас под вопрос в связи с появлением данных о том, что использование определенных видов биотоплива сокращает выбросы парниковых газов в меньшей степени, чем предполагалось изначально. Пока же поддержка производства биотоплива будет продолжаться, дополнительный спрос на те виды сельскохозяйственной продукции, из которой его получают, будет по-прежнему подкреплять цены на них, оказывая вторичное воздействие на цены на других сельскохозяйственных рынках [17].

Многое зависит от цен на нефть. Чем выше цены на нефть, тем более рентабельным становится производство биотоплива и тем больше продукции сельского хозяйства требуется в качестве промышленного сырья. Когда же цены на нефть достигают уровня, при котором биотопливо становится конкурентоспособным, спрос энергетического рынка на сельскохозяйственную продукцию в качестве сырья возрастает, и этот новый спрос подталкивает вверх сельскохозяйственные цены. Таким образом, между сельскохозяйственными и энергетическими рынками возникают новые связи. Поскольку рынки энергоносителей во много раз масштабней рынков сельскохозяйственной продукции, спрос со стороны сектора биотоплива может в принципе поглотить любые дополнительно произведенные объемы культур, используемых в качестве сырья, и таким образом энергетический рынок будет фактически устанавливать минимальную цену на продукцию сельского хозяйства. Кроме того, он будет устанавливать и максимальные цены на эту продукцию, когда они вырастут настолько сильно, что производство биотоплива перестанет быть конкурентоспособным. Цены на сельскохозяйственную продукцию будут определяться не потребностями в продовольствии, а потребностями в энергоносителях, и цены на сельхозпродукцию окажутся привязанными к ценам на энергоносители. Совершенно очевидно, что будет происходить серьезный отход от прошлой практики установления цен на продукцию сельского хозяйства [17].

 

2 ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МИРОВЫХ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (НА ПРИМЕРЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ) И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕМ МЕСТА РОССИИ

 

2.1 Тенденции и динамика развитие мирового рынка масленичных культур

 

Начало XXI в. стало периодом качественных изменений на мировом рынке сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Рост численности населения, ускорение темпов экономического развития в отдельных регионах земного шара способствовали устойчивому росту мирового спроса на рассматриваемую группу товаров, в то время как возможности увеличения их производства ограничивались имевшимися земельными и водными ресурсами и в значительной степени относительно низкой эффективностью самой аграрной отрасли. Серьезную проблему представляло неравномерное распределение сельскохозяйственных и продовольственных ресурсов по странам и регионам, а решению этой проблемы в значительной степени препятствовали такие взаимосвязанные факторы как бедность и несправедливые условия международной торговли
[2].

Излишки сельхозпродукции, формировавшиеся в отдельных странах-продуцентах, оказывали давление на цены и являлись одним из серьезных препятствий на пути к смягчению проблемы диспаритета цен. Настоящим прорывом в данной области стало растущее непродовольственное использование сельскохозяйственного сырья, в первую очередь, топливно-энергетическое, которое привело к резкому скачку цен на сельскохозяйственную продукцию.

Подорожание нефти в середине 2000-х годов дало дополнительный импульс к формированию рынков биоэтанола и биодизеля. Переработка значительных объемов зерна, маслосемян, сахарного тростника и многих других видов продукции в биотопливо породила целый ряд экономических, экологических и социальных проблем, из которых можно выделить повышение зависимости цен сельскохозяйственной продукции от цен на энергоносители и усиление конкуренции между промышленным и продовольственным направлениями использования сельхозсырья за его ресурсы [2].

Развитие нового направления влечет за собой серьезные последствия для мирового аграрного рынка, усиливая его неустойчивость, в то время как быстро растущие потребности стран с развивающейся экономикой оказывают дополнительную поддержку спросу [2].

В 2007 г. начались изменения в структуре мировых посевов – высокие цены на традиционное топливо стимулируют производство сырья для получения этанола, прежде всего, кукурузы и сахарного тростника. В Европе увеличиваются посевы рапса, планируется «реактивация» ранее выведенных из оборота земель, в Юго-Восточной Азии расширяются посадки масличной пальмы. Необходимость сдерживания роста цен на сельскохозяйственное сырье и обеспечения продовольственной безопасности должна неизбежно привести к усилению государственного вмешательства в функционирование сельскохозяйственных рынков, однако в ближайшие годы дисбаланс между ресурсами и спросом, по-видимому, сохранится[2].

122913 1847 12 Мировой рынок сельскохозяйственных товаров: тенденции и характеристика

 

 

 

 

 

 

 

 

122913 1847 13 Мировой рынок сельскохозяйственных товаров: тенденции и характеристика

Таким образом, можно говорить о принципиальных изменениях в развитии мирового аграрного производства. 

Движущей силой рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия все в большей степени становится спрос. Период резких ценовых колебаний, наблюдавшихся в последние годы, сменяется периодом роста цен практически на все виды аграрной продукции.

Происходящие на мировых сельскохозяйственных рынках изменения открывают широкие перспективы для развития отечественного производства сельхозсырья и продовольствия, в том числе и масложировой продукции.

Ситуацию на мировом рынке подсолнечного масла в настоящее время определяют два основных фактора – регистрирующиеся на протяжении последних двух лет высокие темпы роста его потребления и формирующаяся ограниченность ресурсов подсолнечного сырья.

Растущее мировое потребление рапсового, пальмового и соевого масел в биотопливном секторе способствует увеличению использования подсолнечного масла в пищевом сегменте и активизации международной торговли этим товаром. Если в 2004 – 2005 г. ее объем определялся в 2,8 млн. т., то в 2005 – 2006 г. и 2006 – 2007 г. он составил 4,46 и 4,21 млн. т соответственно. Новые тенденции наметились в распределении торговых потоков подсолнечного масла [14].

В текущем сезоне мировой рынок испытывает дефицит целого ряда продуктов, в том числе зерна и растительных масел, а также масличного сырья. По сравнению с прошлым годом повысились цены почти на все виды сельскохозяйственного сырья и продовольствия.

На уровне мирового потребления рассматриваемой группы товаров в 2010 – 2011 г. должно положительно сказаться постепенное восстановление темпов роста глобального ВВП и улучшение макроэкономической ситуации. Кроме того, росту потребления способствует проводимая правительствами многих стран антикризисная кредитная политика.

В ближайшие месяцы важнейшим определяющим цены на  масличную продукцию фактором станет более напряженный, чем в прошлом сезоне баланс ресурсов и спроса на растительные масла. В 2010 – 2011 г. значение балансового индекса, отражающего соотношение ресурсов и спроса, для 17 видов растительных масел и жиров снизится до 10,3% с 11,0% в 2009 – 2010 г. В предшествовавшие три сезона его значение варьировалось от 11,3 до 11,6%. Существенно возрастет зависимость глобального рынка от ресурсов соевого и пальмового масел [14].

Косвенную поддержку ценам на соевые бобы окажет сформировавшаяся в результате неурожаев в нескольких ведущих странах-продуцентах нехватка кормового зерна. Кроме того, спрос на соевое сырье, особенно со стороны Китая и ЕС, превысит первоначальные ожидания, что отчасти объясняется ограниченностью ресурсов рапса. Не сформируются большие запасы излишков соевого шрота – сокращение производства кормового зерна и подъем цен на кукурузу и пшеницу способствовали повышению конкурентоспособности шрота, хотя в структуре соевого комплекса он по-прежнему останется слабым звеном. В среднесрочной перспективе ожидается снижение  стоимости шрота относительно масла, потребности мирового рынка в котором чрезвычайно высоки. Ожидается, например, что в первой половине 2010 – 2011 г. импорт соевого масла в ЕС увеличится вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого сезона (до 420 – 450 тыс. т) [14].

Мощными двигателями глобального масличного рынка остаются Китай и Индия – на две эти страны приходится приблизительно треть мирового импорта соевого и пальмового масел. В 2009 – 2010 г. индийский ввоз масел составил 9,1 млн. т. В 2010 – 2011 г. объем закупок будет лишь немногим меньше. Ожидается, что во 2-ой половине текущего сезона Индия, удовлетворив свои потребности в соевом масле,  переключится на закупки пальмового, что, вероятно, не позволит ценам на это масло сколько-нибудь заметно понизиться, даже если оправдается прогноз сезонного роста его производства [14].

Положение с мировыми ресурсами растительных масел для продовольственного потребления выглядит еще более напряженным, чем общий баланс ресурсов и спроса. Дело в том, что темпы роста предложения масел для продовольственного использования не поспевают за увеличением глобальных потребностей. Все больше стран законодательно закрепляют нормы добавки биологического топлива – этанола и биодизеля – в традиционное автомобильное горючее. Например, Бразилия и Аргентина благодаря высокому уровню запасов в настоящее время способны осуществлять отгрузки соевых бобов высокими темпами, однако их экспортный потенциал по соевому маслу ограничивается возросшими внутренними потребностями и биодизельном топливе [14].

На состоявшемся в начале октября 2010 г. в Миннеаполисе саммите, посвященном соевым бобам и маслосеменам, президент «Oil World»  Т. Мелке заявил, что в 2011 г., с учетом ограниченности глобальных запасов, мир с трудом сможет себе позволить направлять ресурсы кукурузы и масличных семян в сектор возобновляемых источников энергии. По его словам, независимо от погодных условий, дефицит маслосемян в мире начал ощущаться уже с 2005 г., при этом с самого начала было очевидно, что соблюдение законодательно установленных в ЕС норм по биодизельному топливу только за счет внутреннего производства рапса невозможно. В текущем сезоне в сообществе сформировался значительный дефицит собственных ресурсов, поэтому для того, чтобы обеспечить выполнение мандатов по биодизелю, странам ЕС приходится резко увеличивать ввоз соевого и пальмового масел [14].

Ожидается, что уже в ближайшие месяцы на рынке США может обостриться конкуренция за ресурсы бразильского этанола, что подтолкнет цены вверх. В результате на этанол, получаемый из сахарного тростника, должна установиться повышательная ценовая тенденция, которая, как полагают, продлится до 2020 г. и отразится на динамике цен на биодизель [14].

В 2010/11 г. впервые за многие годы сократятся ресурсы и уменьшится переработка семян подсолнечника и рапса одновременно, что приведет к падению выпуска соответствующих масел и шротов.

В последние недели минеральное топливо демонстрировало положительную ценовую динамику. Одной из причин этого стало ослабление доллара, оно же оказывает поддержку  ценам на растительные масла. В то же время следует отметить, что корреляция между стоимостью растительных масел и нефти из-за опережающего роста цен на масла несколько ослабла [14].

В условиях ограниченности ресурсов масличного сырья и масла пострадавшие от неблагоприятной погоды страны практикуют различного рода ограничения на вывоз такой продукции, что усиливает ее дефицит на мировом рынке и способствует укреплению цен. Например, международная торговля подсолнечным маслом страдает от сокращения поставок из России, резко уменьшившей свои отгрузки из-за сложившегося соотношения между внутренними и экспортными ценами.

Повышение зависимости мирового рынка от соевого и пальмового масел ведет к изменениям в направлениях торговых потоков – сокращению поставок из черноморских портов и переключению импортеров на другие источники, что в целом приводит к увеличению транспортных расходов.

Погодные условия в Южном полушарии, от которых зависят ближайшие и среднесрочные перспективы рынка, остаются неопределенными, при этом любая негативная информация подталкивает цены вверх.

Столь внушительный список лишь основных поддерживающих цены факторов означает, что, по крайней мере, в первой половине сезона 2010 – 2011 г. ценовая динамика по основным видам масличного сырья (кроме соевых бобов) и растительных масел будет повышательной. В результате рынок станет более привлекательным для инвесторов, активность которых окажет дополнительную поддержку ценам [15]

Нарушить повышательную ценовую динамику может общее ухудшение макроэкономической ситуации в мире или в крупных странах — потребителях, таких как, например, Китай; падение цен на нефть, укрепление американского доллара. Ослаблению тенденции к росту цен может способствовать прогнозируемое на оставшуюся часть текущего года и на следующий год увеличение производства пальмового масла и улучшение перспектив южноамериканского урожая соевых бобов.

Таким образом, основными особенностями масличного рынка текущего сезона являются:

— высокий спрос и его превышение над предложением; по прогнозу, мировое потребление 17 видов масел и жиров в 201 – 2011 г. увеличится на 4,2% — до 176,7 млн. т (производство – на 3,5% — до 175,8 млн.);

— восстановление темпов роста мировой торговли растительными маслами; если в 2009 – 2010 г. мировой импорт 17 видов масел и жиров вырос на 0,47 млн. т, в 2010 – 2011 г. рост должен составить 2,32 млн.

— укрепление цен (уже в первой декаде сентября фьючерсные цены на соевые бобы на Чикагской товарной бирже поднялись до максимального с конца прошлого года уровня; за неделю, закончившуюся 14 октября, в Роттердаме растительные масла подорожали сразу на 40 – 80 долл. Ожидалось, что за следующую неделю столь значительный рост будет отыгран, однако повышение цен продолжилось. В результате только за  2 недели октября цена подсолнечного масла в Роттердаме взлетела на 120 долл. за т – до 1310 долл., соевого и рапсового – на 110 долл. – до 1198 долл. и 1205 долл. соответственно, арахисового – на 90 долл. – до 1450 долл., сырого пальмового – на 60 долл. – до 1010 долл. за т. Несмотря на предупреждения отраслевых аналитиков о вероятном прекращении роста цен и даже их некотором снижении, обусловленном как техническими (фиксация прибыли), так и фундаментальными факторами, в последующие недели повышательная ценовая динамика сохранилась. В начале ноября, после опубликования в США пакета новых экономических инициатив, доллар опустился до 10-месячного минимума относительно евро. Федеральный резерв объявил о намерении выкупить в течение 8 месяцев государственные долги на сумму 600 млрд. долл. с тем, чтобы, увеличив долларовые запасы, стимулировать американскую экономику [15].

Такая политика «легких денег» повышает риски усиления инфляционных процессов в долгосрочной перспективе, способствуя ослаблению американской валюты. В результате повысился интерес инвесторов к приобретению активов, в том числе сырьевых товаров. Этим объясняется повышенная активность спекулянтов и фондов, а также покупателей физического товара, наблюдавшаяся в первой половине ноября, которая, в сочетании с укреплением цен на энергетические товары, привела к еще большему подъему цен на фьючерсных рынках масличного сырья, растительных масел, шротов и зерна, в первую очередь на Чикагской товарной бирже и Малайзийской бирже деривативов «Bursa». По данным «Oil World», по состоянию на 12 ноября 2010 г. стоимость сырого пальмового масла (сиф европейские порты) составляла 1155 долл. за т., что на 7,9% больше, чем неделей ранее. Стоимость малайзийского и индонезийского пальмоядрового масла в Роттердаме за неделю поднялась на 11,2% — до 1690 долл. за т, кокосового масла – на 7,1% — до 1580 долл. за т. Указанные масла продолжали дорожать вслед за пальмовым маслом, однако «Oil World» считает цену пальмоядрового масла завышенной и прогнозирует уменьшение премии относительно пальмового масла в ближайшие месяцы. Согласно новой, ноябрьской оценке Министерства сельского хозяйства США (USDA), в 2010 – 2011 г. производство соевых бобов в стране должно составить 3,375 млрд. бушелей, лишь немногим превысив прошлогодний уровень. Снижение, хотя и всего на 1% относительно предыдущего прогноза, стало неожиданностью для многих участников рынка, полагавших, что оценка будет повышена, по крайней мере, на 0,5%. «Бычьи» настроения на рынке усилило ожидаемое увеличение экспорта соевого сырья из США, особенно отгрузок в Китай, на которые в октябре текущего года приходилось 70% всех поставок. Прогноз американского экспорта соевых бобов был повышен на 59 млн. бушель, а размер китайских закупок – с 55 млн. до 57 млн. т, что должно привести к снижению уровня американских запасов приблизительно на 25%. Единственным противовесом формирующейся на рынке соевых бобов и  масла напряженности является увеличение прогноза урожая сои в Аргентине на 2 млн. т – до 52 млн., что также стало сюрпризом для наблюдателей, ориентировавшихся скорее на снижение оценки из-за воздействия «Ла Нинья». Однако, данный фактор не сможет переломить общую тенденцию к усилению напряженности на рынке и укреплению цен. Подчиняясь повышательной тенденции цен на пальмовое и соевое масла в последние недели, хотя и не так быстро (1,6%), продолжало дорожать рапсовое масло – 12 ноября стоимость голландского рапсового масла на условиях франко-завод составила 1287 долл. за тонну. В то же время цена подсолнечного масла «зашкаливала», прибавив за неделю от 6,2% в Черноморских портах (1370 долл. за тонн) до 4,9% в Роттердаме (1490 долл.), в то время как в октябре 2009 г. среднемесячная цена в указанных источниках определялась в 795 долл. и 865 долл. за т соответственно. Такая ценовая динамика объясняется опасениями, связанными с низкими официальными оценками урожаев подсолнечника в России и на Украине. Однако аналитики предупреждают, что объем производства в этих странах может быть недооценен, и дополнительные ресурсы подсолнечного сырья, а вслед за ним и масла, в конце концов, попадут на рынок [15];

— неустойчивость цен, обусловленная, с одной стороны, растущей зависимостью от движения цен на минеральное топливо и с другой,  активностью инвесторов на спекулятивных рынках. В условиях  хрупкого баланса между спросом и предложением на такие важные виды сельскохозяйственного сырья, как соевые бобы и кукуруза, любая негативная информация относительно развития посевов в Южной Америке может привести к резкому повышению стоимости соевых бобов, которая, как полагают отдельные эксперты, уже в ближайшее время способна достигнуть и даже превысить 15 долл. за бушель.

— изменения в соотношениях цен; в течение сезона 2010/11 г. семена подсолнечника и рапса должны торговаться с премией относительно соевых бобов, при этом в январе – июне 2011 г. размер этой премии, вероятно, будет увеличиваться;  

— исключительно высокий уровень переходящих запасов соевых бобов на фоне рекордных показателей производства; относительно высокая доля соевого сырья создает на рынке определенный структурный дисбаланс, повышая зависимость от южноамериканских ресурсов;

— сокращение рыночной доли подсолнечного и рапсового масел; снижение уровня мировых переходящих запасов подсолнечного сырья (до 1,76 млн. т с 2,97 млн. в прошлом сезоне);

— переработка соевых бобов на масло, а не на шрот; в отличие от обычной ситуации, когда цена на соевые бобы формируется за счет конъюнктуры рынка основного продукта – шрота, на сей раз в качестве основного продукта выступает масло;

— восстановление урожайности масличной пальмы и увеличение выпуска пальмового масла, что ведет к повышению его конкурентоспособности;

— многочисленные погодные аномалии: засуха в России, Ла Нинья в Южной Америке; согласно предупреждению метеорологической службы Малайзии – возможность наводнений в основных районах выращивания масличной пальмы в ноябре – декабре текущего года. Однако в первую очередь погодные риски связаны с нарастающей сухостью в Аргентине и Бразилии. Сохранение засушливой погоды в декабре и январе может нанести ущерб урожаям сои и других культур. Воздействие климатического феномена «Ла Нинья» оказалось более мощным и продолжительным, чем ожидалось ранее. В то же время в отдельных районах, где  количество осадков превышает норму, перспективы урожаев сельскохозяйственных культур (масличной и кокосовой пальм, соевых бобов и некоторых других) улучшились – это Юго-Восточная Азия, северная Австралия и центральные районы Бразилии [15];

— вероятное обострение конкуренции межу зерновыми и масличными культурами за посевные площади; прогнозируемое некоторыми аналитиками увеличение мировых посевов кукурузы и пшеницы под урожай 2011–2012 г.

В случае, если опасения относительно снижения южноамериканского урожая соевых бобов не оправдаются, можно ожидать некоторого улучшения глобального масложирового баланса и определенной корректировки цен во второй половине текущего сезона, однако их существенного ослабления по перечисленным выше причинам, скорее всего, не произойдет.

 

2.2 Место России на мировом рынке производства растительных масел

 

Производство растительных масел в России с 2005 по 2009 гг выросло на 47,5%, достигнув 3,29 млн т. В 2010 г объем производство растительных масел уменьшится на 8,4% до 3 млн т. Сокращение производства растительных масел связано с уменьшением спроса и формированием значительных складских запасов. Спрос на растительные масла в 2010 г упал и со стороны промышленных предприятий, и со стороны розничной торговли. Объем потребления наращивал лишь сектор HoReCa, движимый ростом продаж в сетях быстрого питания [2].

  Основным сектором продаж растительных масел является промышленность, закупающая в 2010 г 1563 тыс т растительных масел. Розничная торговля реализует в 2010 г 1340 тыс т масел, HoReCa 133 тыс т. Промышленность потребляет в больших объемах соевое, пальмовое, кокосовое, рапсовое масла. Розничная торговля в основном сбывает оливковое и подсолнечное масло.

 Основным видом масел на российском рынке остается подсолнечное масло, составляющее порядка 70% всего оборота рынка, на втором месте стоит пальмовое масло, с долей порядка 20% от общего объема продаж. Все остальные виды растительных масел суммарно занимают 10% рынка[2].

 В России резко растет объем производства масел с высокой степенью обработки. Если в 2005 г рафинированные и гидрогенизированные масла составляли лишь треть от общего объема производства, то к 2009 г их доля составила уже 50%.

Для российских экспортеров решающим фактором является уровень цен мирового рынка, который определяется общим объемом экспортных ресурсов и зависит от цен на конкурирующие виды растительных масел. Большое значение имеет оценка импортных потребностей традиционных покупателей и возможностей проникновения на новые рынки.

 

 

122913 1847 14 Мировой рынок сельскохозяйственных товаров: тенденции и характеристика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122913 1847 15 Мировой рынок сельскохозяйственных товаров: тенденции и характеристика

Как в среднесрочной, так и долгосрочной перспективе внешние условия для российских экспортеров подсолнечного масла будут скорее всего благоприятными, однако следует учитывать внутренние факторы. В первую очередь это рост потребностей в растительных маслах внутри страны. Восстановление кормовой базы животноводства может усилить значение этого фактора, особенно в условиях возможного сокращения посевных площадей под подсолнечником в результате конкуренции с зерновыми культурами. Другим важным моментом является неизбежное снижение конкурентоспособности российской масложировой продукции, связанное с ростом издержек производства [2].

По площади, занятой посевами подсолнечника, Россия занимает первое место в мире — более 5 млн. га, или 22,9% мировых посевных площадей подсолнечника. За Россией следуют Украина (3,4 млн. га), Аргентина (2,58 млн. га) и Индия (1,9 млн. га).

По объемам производства семян подсолнечника Россия также находится на первом месте (5,65 млн. тонн). За ней следуют Аргентина (4,63 млн. тонн), Украина (4,2 млн. тонн), США (1,31 млн. тонн), Франция (1,3 млн. тонн). Лидерство по этому показателю достигается за счет большой площади посева подсолнечника.

По показателю производительности данного сектора сельского хозяйства Россия значительно отстает от участников рынка. С одного гектара Россия собирает 1,13 тонн подсолнечника (17 место), в то время как Франция собирает 2,52 тонны, Италия, — 2,21; Словакия — 2,05; Венгрия — 2,04; Сербия и Уругвай по 2; Аргентина — 1,8; США — 1,61.

Доля России в совокупном мировом производстве подсолнечного масла составляет около 25%. Однако доля самого подсолнечного масла на мировом рынке растительного масла составляет всего 7,7%. Принимая во внимание остальные виды масла, производимые в стране, долю России на мировом рынке растительного масла можно оценить в 2%.

122913 1847 16 Мировой рынок сельскохозяйственных товаров: тенденции и характеристика
122913 1847 17 Мировой рынок сельскохозяйственных товаров: тенденции и характеристика

 

Таким образом, Россия является мировым лидером в производстве семян подсолнечника и подсолнечного масла, однако на мировом рынке растительных масел в целом сильных позиций не занимает. Причинами этого являются: низкая производительность данной отрасли сельского хозяйства, направленность отечественного производства преимущественно на удовлетворение внутренних потребностей, слабое развитие производства всех видов масла, кроме подсолнечного [2].

 

2.3 Тенденции развития мирового рынка растительных масел

 

В ближайшие годы мировой спрос на масложировую продукцию будет расти устойчивыми темпами благодаря увеличению численности населения, опережающим темпам роста ВВП в таких многонаселенных странах как Китай и Индия, расширению производства биотоплива.

Возможности наращивания выпуска растительных масел будут ограничиваться имеющимися земельными и водными ресурсами, а также конкуренцией масличных культур с зерновыми за посевные площади.

В структуре мирового производства растительных масел продолжится тенденция к повышению доли пальмового масла. Доля соевого масла вырастет незначительно или останется на неизменном уровне. Удельный вес других видов растительных масел должен понизиться.

В переработке масличного сырья будет повышаться доля генетически модифицированной продукции.

Уровень цен на растительные масла все в большей степени станет определяться динамикой цен на энергоносители, будет также повышаться их зависимость от цен на зерно и сахар.

Концентрация производства масличного сырья приведет к тому, что международная торговля масличной продукцией будет расти более высокими темпами, чем производство. Импорт должен становиться все более рассредоточенным. Импортная зависимость большинства европейских, африканских и азиатских стран сохранится в долгосрочной перспективе.

В долгосрочной перспективе усилится воздействие на рынок таких факторов, как макроэкономическая нестабильность, развитие новых технологий, государственное регулирование рынков.

Российские продуценты масложировой продукции в ближайшие годы сохранят конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках. Перспективы отрасли во многом будут определяться аграрной и внешнеторговой политикой государства.

На объемах производства и экспорта может отразиться конкуренция с зерновыми культурами за посевные площади, а также меры государственного регулирования по ограничению экспорта растительных масел и облегчению доступа на рынок конкурирующей продукции.

Российский импорт растительных масел, вероятно, будет расширяться.

Производство и использование биодизельного топлива в России, скорее всего, будет носить ограниченный характер и служить в качестве территориально распределенного возобновляемого топливного резерва

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 

  1. Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения: учебное пособие -М. : Маркетинг, 2009. – 450 с.
  2. Алюдина Ю. Масленый реванш // Русский фокус. 2009. № 2 (39).
  3. Акопова Е.С., Воронкова О.Н., Гавриленко Н.Н. Мировая экономика и международные экономические отношения.– Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 690 с.
  4. Дюмилин И.И.Международная торговля услугами. – М.,: ЮНИТИ, 2007.590 с.
  5. Левшин Ф.М. Мировой рынок: конъюнктура, цены и маркетинг.-М.: Международные отношения, 2009. – 710 с.
  6. Ливенцев Н.Н. Международная экономическая интеграция: Учеб. пос. –М.: Экономистъ, 2008. – 375 с.
  7. Ломакин В.К. Мировая экономика. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 850 с.
  8. Михайлушкин А.И. Международная экономика. –М.: Высшая школа, 2007. – 605 с.
  9. Метелкина Н.К. Мировое хозяйство и его регулирование. – М.: Станкин, 2004. – 470 с.
  10. Мовсесян А.Г. Современные аспекты транснационализации: информационно-финансовый подход // Финансы. 2006. № 9. – С. 21 – 22.
  11. Ноздрева Р.Б. Современные аспекты международного маркетинга. М: МГИМО, 2004. – 601 с.
  12. Носкова И.Я., Максимова Л.М. Международные экономические отношения. – М.: Экономик-пресс, 2009. – 550 с.
  13. Пузакова Е.П. Мировая экономика. –Ростов-на-Дону, 2008. – 480 с.
  14. Рынок растительного масла в России. Место России на мировом рынке растительного масла. – М.: РБК-Консалтинг, 2009.
  15. Состояние рынков сельскохозяйственной продукции: высокие цены на продовольствие и продовольственный кризис – накопленный опыт и извлеченные уроки, 2009 год / Коллектив авторов под руководством Хафеза Ганема, Александра Сарриса. – Нью-Йорк: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), 2009.
  16. Угрин Леся. Интеграционные процессы: международный аспект // Вестник Львовского университета. Серия: философские науки. 2007. Вып. 4. С. 44 – 78.
  17. Филлипова О.Б. Мировой рынок сельскохозяйственного сырья и продовольствия. – Санкт-Петербург: ВНИК, 2008. – 180 с.
  18. Экономика / Под ред. А.С. Булатова.-М.: Юрист, 2009. – 1210 с.

     

     

     

     

     

     

     

     


     

<

Комментирование закрыто.

MAXCACHE: 1.03MB/0.00040 sec

WordPress: 23.66MB | MySQL:117 | 1,972sec