Основные этапы становления современного страхового рынка России. Демонополизация страхования

<

060614 0341 1 Основные этапы становления современного страхового рынка России. Демонополизация страхованияСтрахование в России имеет давнюю и богатую историю, уходящую своими корнями в далекое прошлое. В Москве насчитывалось немало страховых компаний, зона интересов которых была довольно велика и выходила далеко за границы Московской губернии. Подразделения и представительства их успешно работали не только в центральной части России, но и в отдаленных окраинах: Закавказье, Прибалтике, Средней Азии, Сибири.

Страхование в России было насущной потребностью столичных промышленных королей, обладающих финансовыми связями с отдаленными регионами, где для них велась добыча сырья или сбыт готовой продукции. Среди известных исторических личностей, владельцев страховых полисов, упоминают Голицыных, Хитрово, Родзянко, Ростовых. Московским страховым обществом была застрахована в свое время усадьба Александра Блока в Шахматово, усадьба А. Рейнбота, а также здание ресторана Прага.

Основные этапы развития страхового дела в России:

– страхование в царской России 1786-1917 гг.;

1-ый этап: крушение принципа государственной страховой монополии и идей государственного страхования.

2-ой этап: становление страхования в России, связанное с началом формирования национального страхового рынка, появлением частных акционерных компаний.

3-ий этап: зарождение национального страхового рынка.

4-ый этап: возникновение новых видов взаимного страхования — в среде землевладельцев и фабрикантов.

– страхование в Советской России 1917 — 1991 гг. (имеется в виду территория бывшего СССР);

– национализация страхового дела:

1-ый этап: установление государственного контроля над всеми видами страхования:

2-ой этап: объявление страхования во всех видах и формах государственной страховой монополией.

– страхование в Российской Федерации после 1991 г. (имеются в виду крупные геополитические изменения новейшего времени).

Во времена Советского Союза накопительное страхование, которым занимался Госстрах, стало довольно популярным среди граждан. Полисы накопительного страхования были у 70% работающего населения. Особым спросом пользовалось накопительное страхование детей к совершеннолетию, которое появилось в 1968 году. Застраховать можно было ребенка не старше 15 лет. Получить страховую сумму можно было с момента окончания договора страхования в течение трех лет. Если же страхователь умирал раньше достижения ребенком совершеннолетия, то ребенок мог получить выплату в размере 90% от всех уплаченных взносов. Также было популярно страхование детей к бракосочетанию. Но все полисы Госстраха обесценились с переходом на рыночную экономическую систему. В начале 90-х в России, и в частности, на Урале, стихийно стали появляться первые частные страховые компании, которые предлагали застраховать свою жизнь по накопительным программам. Впрочем, предложение ажиотажа не вызвало.

Законодательную базу правового регулирования национального страхового рынка заложил Закон РФ «О страховании» от 27 ноября 1992 г., вступивший в силу 12 января 1993 г. В это же время был создан Росстрахнадзор — Федеральная служба России по надзору за страховой деятельностью, которой были приданы контрольные функции за отечественным страховым рынком. В 1996 г. Росстрахнадзор был преобразован в Департамент страхового надзора Министерства финансов РФ.

 С 17 января 2004 года на российский рынок были допущены европейские страховщики. Им было разрешено заниматься всеми ведущими видами страхового бизнеса — страхованием жизни, обязательным страхованием. Страхование жизни, популярное за рубежом, в России приживается с трудом. Сами страховщики причиной этого считают невысокие доходы населения и «низкий уровень страховой культуры». Впрочем, участники рынка признают, что у страхования жизни как финансового инструмента — небольшая доходность.

 Вместе с тем за годы рыночных преобразований не удалось в полной мере сформировать устойчивый, соответствующий современным потребностям общества рынок страховых услуг. Дальнейшее развитие страхования в России требует уточнения его роли в решении социально-экономических задач государства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Анализ объема страховой ответственности

 

 

Оценивая результаты деятельности страховых компаний в 2008 году, можно назвать 2008 год относительно стабильным. Характерными чертами последних нескольких лет стали наращивание страховщиками объемов страховых премий, постепенный переход к рыночным методам борьбы за клиента, рост «реального» страхования параллельно с уходящими в прошлое «серыми схемами», повышение капитализации и финансовой устойчивости страховщиков. В конце года положительные тенденции прошлых лет сменили вектор вследствие влияния на российский страховой сектор мирового финансового кризиса.

Первая реакция рынка на кризис, выраженная в сокращении сборов, прежде всего по банковскому и дилерскому каналу, в наиболее рыночных видах страхования, таких как АвтоКАСКО, корпоративное ДМС и страхование имущества, была отчетливо видна в отчетах за 3, 4 кварталы 2008 года, однако не так значительно отразилась на годовых данных.

Объем страховых премий, собранных страховщиками по добровольным и обязательным видам в 2008 году, составил 952 млрд. руб., что на 22,7% больше, чем годом ранее. Объем страховых выплат составил 626,5 млрд. руб., увеличившись на 30%. В 2007 году прирост премий был более существенным – 27,1%, прирост выплат – 36,6%.

За ушедший год структура страховых премий и страховых выплат (без ОМС) существенно не изменилась. Доля имущественного страхования выросла на два процентных пункта и составила 58%. Не изменилась, либо незначительно изменилась доля таких видов страхования как личное (20%, +1 процентный пункт), ОСАГО (14%, -1 п.п.), страхование ответственности (4%), обязательное личное страхование (кроме ОМС) (1,4%). Сборы по страхованию жизни, оставаясь низкими в номинальном выражении, занимали всего 3% в общей структуре рынка (-2 п.п.).

 

 

 

060614 0341 2 Основные этапы становления современного страхового рынка России. Демонополизация страхования
2007 год 2008 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структура премий (без ОМС) по видам страхования, 2007 – 2008 гг.

060614 0341 3 Основные этапы становления современного страхового рынка России. Демонополизация страхования
2007 год 2008 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура выплат (без ОМС) по видам страхования, 2007 – 2008 гг.

 

Доля выплат по имущественному страхованию за год заметно выросла – с 45% до 51%, по страхованию жизни – наоборот, снизилась с 8% до 2%. В остальном структура выплат осталась прежней: 25% выплат пришлось на личное страхование (рост на 1 п.п., 1% — на страхование ответственности, 19% — на ОСАГО (снижение на 1 п.п.).

Структура премий, собираемых российскими страховщиками, по-прежнему значительно отличается от такой структуры в странах с развитым страховым рынком. Прежде всего, такое различие состоит в чрезвычайно низкой доле сборов по страхованию жизни в России, а также в преобладающих объемах обязательных видов страхования, которые по своей природе не подвержены воздействию рыночных факторов.

По данным Европейской федерации страховщиков и перестраховщиков (CEA), в 2007 году 62% премий, собранных европейскими страховщиками, приходилось на страхование жизни, 12% — на моторный портфель (включая обязательное страхование гражданской ответственности автовладельцев), 11% — на добровольное личное страхование, 7% — на страхование имущества, 3% — на добровольное страхование ответственности. Морские, авиационные и транспортные риски занимают лишь 2% в общей структуре страховой премии.

В целом 2008 год окончился для российских страховщиков благоприятно: без учета ОМС ими было собрано 555 млрд. руб. страховых премий, выплачено 249,8 млрд. руб. страховых выплат.

Следует отметить, что в секторе страхования жизни, который в силу неразвитости составляет лишь небольшую долю рынка (3%), нельзя считать ростом номинальное увеличение премий во втором квартале 2007 года в связи с особенностями передачи портфеля по страхованию жизни, которое последовало после введения требований о разделении страховщиков на осуществляющих страхование жизни и осуществляющих страхование «не жизни». Поэтому можно сказать, что в 3 квартале 2008 года действительно впервые наблюдался рост, вызванный оживлением спроса. Однако затем в 4 квартале отмечено ощутимое снижение сборов на 10%.

060614 0341 4 Основные этапы становления современного страхового рынка России. Демонополизация страхования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Динамика ежеквартальных премий по страхованию жизни, 2006 – 2008 гг.

 

Сборы по личному страхованию, для которого характерна высокая сезонность (большая часть страховых премий, собираемых по видам страхования, входящим в данную группу, традиционно приходится на 1 квартал), показали заметное снижение темпов роста уже начиная с 3 квартала 2008 года. Так, сезонный спад 3 квартала, характерный для сборов по личному страхованию и составлявший в 2007 году — 20%, в 2008 году достиг – 34%, а небольшое оживление в данном секторе, присущее 4 кварталу и составлявшее в 2007 г. 12% прироста, сменилось спадом в – 3%.

Наиболее заметно влияние кризиса в отраслях, составляющих имущественное страхование. Еще во 2 квартале 2008 года был отмечен сезонный рост собранных страховых премий в имущественных видах страхования на 15% (во 2 квартале 2007 года — 14%), в 3 квартале темп роста значительно снизился: если год назад он составлял 7%, то теперь лишь 4%, последний квартал года, обычно характеризуемый стагнацией или небольшим снижением объемов собираемых страховых премий, в 2008 году показал спад на 17%.

 

 

 

060614 0341 5 Основные этапы становления современного страхового рынка России. Демонополизация страхования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Динамика ежеквартальных премий по личному страхованию (кроме страхования жизни), 2006 – 2008 годов

 

 

 

Основной причиной такого «обвала» стала ситуация на автомобильном рынке страны (сборы по АвтоКАСКО составляли более половины в структуре имущественного страхования). Сокращение импорта автомобилей, падение спроса, как на отечественные автомобили, так и на иномарки, наряду с критическим падением размеров выдаваемых автокредитов и экономией страхователей на полисах АвтоКАСКО, приобретаемых в розницу, явились основными детерминантами снижения страховых премий в данном секторе.

Менее заметно снизились сборы в 4 квартале по страхованию ответственности. Из 22,5 млрд. руб., собранных по страхованию ответственности (4% в общей структуре премий), основное количество договоров приходится на страхование ответственности перевозчиков, на котором, в отличие от страхования ущерба имуществу, не так сильно сказывается наблюдаемое падение грузооборота. Маловероятно, что снизится объем премий по вмененному страхованию гражданской ответственности владельцев источников повышенной опасности, которое составляет около 15% премий по страхованию ответственности.

 

 

060614 0341 6 Основные этапы становления современного страхового рынка России. Демонополизация страхования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Динамика ежеквартальных премий по страхованию имущества (кроме страхования ответственности), 2006 – 2008 гг.

 

 

 

060614 0341 7 Основные этапы становления современного страхового рынка России. Демонополизация страхования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Динамика ежеквартальных премий по страхованию ответственности, 2006 – 2008 гг.

 

Снижение доходов граждан привело к тому, что владельцы автомобилей стали меньше использовать свои транспортные средства и покупать полисы ОСАГО сезонного использования, либо пользоваться одним автомобилем из нескольких имеющихся. Кроме того, резкое замедление роста автопарка и продаж новых автомобилей практически свели на нет быстрый рост сборов по ОСАГО, наблюдаемый в последние несколько лет.

 

 

060614 0341 8 Основные этапы становления современного страхового рынка России. Демонополизация страхования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Динамика ежеквартальных премий по ОСАГО, 2006 – 2008 гг.

 

 

Незначительное снижение премий, собранных страховщиками в 4 квартале по обязательному страхованию (кроме ОМС и ОСАГО), было обусловлено уменьшением пассажирооборота и сокращением многими гражданами расходов на путешествия. При этом стабильно высокие сборы по данной группе страхования в первом квартале года приходятся на страхование военнослужащих и приравненных к ним лиц и мало зависят от рыночных факторов.

Структура премии по договорам, принятым в перестрахование, заметно отличается от структуры премии по прямому страхованию, что объясняется нормативными запретами на перестрахование рисков по некоторым видам страхования.

За последний 2008 год произошло снижение доли выплат по страхованию ответственности, а также по личному страхованию.

 

 

 

060614 0341 9 Основные этапы становления современного страхового рынка России. Демонополизация страхования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Динамика ежеквартальных премий по обязательному страхованию (кроме ОМС и ОСАГО), 2006 – 2008 гг.

Таблица 1 – Страховые премии и выплаты по договорам, принятым в перестрахование, по видам страхования, 2008 год

Вид страхования 

Премии,

тыс. руб. 

Выплаты,

тыс. руб.

Страхование жизни 

80 948 

628 608 

Личное страхование (кроме страхования жизни)

6 382 668 

876 407 

Имущественное страхование

(кроме страхования ответственности) 

39 917 279 

14 018 885 

Страхование ответственности 

6 917 948 

1 147 847 

ОСАГО 

293 611 

131 369

 


2007 год 2008 год

060614 0341 10 Основные этапы становления современного страхового рынка России. Демонополизация страхования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Структура премий по договорам, принятым в перестрахование, по видам страхования, 2007 – 2008 гг.

 

060614 0341 11 Основные этапы становления современного страхового рынка России. Демонополизация страхования
2007 год 2008 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Структура выплат по договорам, принятым в перестрахование, по видам страхования, 2007 – 2008 гг.

 

Перейдем к характеристике страховых организаций, функционирующих в стране.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Характеристика страховых организаций, функционирующих в стране

 

 

На протяжении 2004 — 2007 годов на российском страховом рынке происходили процессы нормативно предписанного увеличения размеров уставного капитала страховщиков.

Первый этап в 2004 году привел к двукратному увеличению совокупного уставного капитала. Второй и третий этапы, завершившиеся 30 июня 2006 года и 30 июня 2007 года, также вызвали некоторый рост совокупной капитализации страховщиков.

2008 год стал первым годом, в течение которого законом не было предписано обязательное увеличение капитала, в результате чего на совокупную капитализацию страхового рынка оказывали влияние два разнонаправленных процесса: добровольное увеличение уставного капитала некоторыми страховщиками, а также уход некоторых компаний с рынка. В результате эффект от второго процесса оказался сильнее и, несмотря на то, что 106 страховщиков увеличили в течение 2008 года свой уставный капитал на общую сумму 13 млрд. руб., отзыв лицензий у ряда крупных компаний, таких как «Колорадо» (3,2 млрд. руб. уставного капитала), «ТНП – Гарант» (1,4 млрд. руб.), «Профи Ре» (0,8 млрд. руб.), «Рекон» (0,7 млрд. руб.) и другие привел к тому, что совокупный уставной капитал российских страховщиков в 2008 году сократился на 4% и составил 153,8 млрд. руб.

Распределение страховщиков по группам в зависимости от величины уставного капитала за прошедший год практически не изменилось.

По итогам 2008 года доля страховых организаций с уставным капиталом от 30 до 60 млн. рублей сократилась на один процентный пункт по сравнению с 2007 годом. Доля страховых организаций с уставным капиталом от 120 до 500 млн. рублей выросла с 33% до 34%.

 

 

060614 0341 12 Основные этапы становления современного страхового рынка России. Демонополизация страхования.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Динамика совокупного уставного капитала страховых организаций, 2001-2008 гг

 

 

.

060614 0341 13 Основные этапы становления современного страхового рынка России. Демонополизация страхования


2007 г. 2008 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Распределение страховых организаций в зависимости от размера уставного капитала, 2007-2008 гг

 

В 2008 году продолжился рост доли иностранного капитала в совокупном уставном капитале российских страховщиков – с 9,9% (15,8 млрд. руб.) в 2007 году до 13,5% (20,5 млрд. руб.) в 2008 году.

 

Таблица 2 – Иностранное участие в уставных капиталах российских страховщиков, 2006 – 2008 гг.

 

Вид участия иностранных инвесторов

2006 год 

2007

год 

2008

год 

Косвенное участие иностранных инвесторов

2,4% 

3,8% 

6,6% 

Прямое участие иностранных инвесторов 

2,1% 

5,9% 

6,9% 

 

 

Рост прямого участия иностранных инвесторов в уставных капиталах российских страховщиков вызван, прежде всего, покупкой страховой организации «Оранта» голландской компанией (сумма уставного капитала – 1 млрд. руб.); переходе 50% уставного капитала ОСАО «Россия» в собственность кипрских организаций (на сумму 1 млрд. руб.); а также приобретением шведскими инвесторами СОАО «Регион» (уставный капитал – 0,3 млрд. руб.)

В общей сложности в форме прямых инвестиций в уставные капиталы российских страховщиков в течение 2008 года было направлено 3,4 млрд. руб., при этом в ряде компаний произошло сокращение доли прямых иностранных инвестиций на общую сумму 2,3 млрд. руб. Так, ООО «Страховая компания «Согласие» полностью перешло из собственности кипрской организации в собственность российского физического лица (вклад иностранного инвестора в данную компанию в 2007 году составлял 1,6 млрд. руб.).

Что касается увеличения доли косвенного участия иностранных инвесторов в уставных капиталах страховых организаций, то оно произошло, в первую очередь, за счет перехода собственности на ЗАО «Страховая группа «УралСиб» (уставный капитал 2,2 млрд. руб.), 87% акций ЗАО СКПО «УралСиб» (уставный капитал 1,1 млрд. руб.) и ЗАО «КапиталЪ перестрахование» (уставный капитал 0,9 млрд. руб.) к организациям, являющимся дочерними по отношению к иностранным инвесторам.

 

 

 

 

 

060614 0341 14 Основные этапы становления современного страхового рынка России. Демонополизация страхования.

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Доля иностранных участников в уставном капитале страховых организаций, 2002-2008 г

 

В 2008 году 35% совокупной страховой премии и 23,7% перестраховочной премии собиралось страховщиками, имеющими в своем уставном капитале долю иностранных инвесторов. При этом доля участия иностранного капитала в уставном капитале компаний существенно различается у различных групп страховщиков.

Можно выделить четыре степени такого участия: страховщики, 100% акций которых принадлежит иностранным инвесторам; страховые организации, доля иностранного участия в уставном капитале которых превышает 50%, но менее 100%; компании, имеющие долю иностранного участия в размере менее 50% и страховщики, не имеющие участия иностранных инвесторов вообще.

Наиболее крупные представители каждой из указанной групп приведены в таблице 3.

 

 

 

 


Таблица 3 – Лидеры рынка по группам в зависимости от доли иностранного участия в уставном капитале, 2008 год, уставный капитал

 

Доля

иностранного участия

100% 

Доля

иностранного участия

более 50% 

Доля

иностранного участия

менее 50% 

Нет

иностранного участия

УралСиб

(2,2 млрд. руб.) 

РЕСО-Гарантия

(3,1 млрд. руб.) 

Ингосстрах

(2,5 млрд. руб.) 

АльфаСтрахование (5 млрд. руб.)

Цюрих. Ритейл

(1,5 млрд. руб.) 

Россия

(2 млрд. руб.) 

Стандарт-Резерв

(1,7 млрд. руб.) 

Московская страховая компания (3,5 млрд. руб.)

Оранта

(1 млрд. руб.) 

РОСНО

(1,3 млрд. руб.) 

Энергогарант

(0,9 млрд. руб.) 

СОГАЗ

(3,1 млрд. руб.)

КапиталЪ Перестрахование (0,9 млрд. руб.)

СКПО УралСиб

(1,1 млрд. руб.) 

Русская страховая компания

(0,6 млрд. руб.) 

Росгосстрах Столица (3 млрд. руб.) 

Региональный альянс

(0,4 млрд. руб.) 

Национальная страховая группа

(1 млрд. руб.) 

РСТК

(0,5 млрд. руб.)

Согласие

(2,3 млрд. руб.) 

 

 

 

В течение последних лет на российском рынке, равно как и на европейском, отмечается постепенный рост концентрации. Ведущие страховщики продолжают расширяться, поглощая мелких и средних страховщиков с устойчивым портфелем. Если в 2004 году на ТОР 10 приходилось 34% собранной страховщиками за год страховой премии, то в 2008 году – уже 40,6%. Доля ТОР 20 за четыре года увеличилась на 7,2 п.п. По всей вероятности, финансовый кризис скажется на ускорении процессов слияний и поглощений, позволив крупным игрокам, которые не испытывают масштабных проблем с ликвидностью, значительно увеличить свою долю на рынке.

Тенденция сокращения численности участников страхового рынка заметна с 2004 года. Так, в 2008 году рынок покинула 71 компания, при этом экономический кризис ускорил данный процесс: в первые три квартала уходили с рынка по 12 – 16 компаний за квартал, а в 4 квартале – уже 28 страховщиков.

 

 

 

 

Таблица 4– Число страховых организаций по федеральным округам, 2007 — 2008 годов

 

Наименование

федерального округа 

2007 год 

2008 год 

Количество страховых организаций 

Доля,

% 

<

Количество страховых организаций 

Доля,

% 

Центральный

федеральный округ 

480 

56,0 

442 

56,2 

Северо-Западный

федеральный округ 

79 

9,2 

71 

9,0 

Южный федеральный округ

30 

3,5 

27 

3,4 

Приволжский

федеральный округ 

76 

8,9 

70 

8,9 

Уральский федеральный округ 

66 

7,7 

59 

7,5 

Сибирский федеральный округ 

83 

9,7 

79 

10,1 

Дальневосточный

федеральный округ 

43 

5,0 

38 

4,8 

Итого 

857 

100,0 

786 

100,0 

 

 

Коэффициент концентрации Герфиндаля-Хиршмана (по федеральным округам) в 2008 году по отношению к предыдущему году незначительно снизился и составил 0,243 (в 2007 году – 0,264). Данная тенденция заметна практически во всех отраслях страхования.

В целом можно отметить незначительное снижение в 2008 году доминирующего положения Центрального федерального округа по отношению к остальным федеральным округам.

Наибольшую долю в структуре совокупной страховой премии, собранной на территории Российской Федерации на протяжении последних нескольких лет, занимает обязательное медицинское страхование (ОМС). В ряде округов сборы по ОМС составляют более половины собираемых страховых премий. Так, в Дальневосточном федеральном округе доля данного вида страхования составила 65%, в Южном федеральном округе – 59%, в Сибирском федеральном округе – 56%.

За 2008 год преобладание доли ОМС в совокупной страховой премии стало значительно заметней: в Дальневосточном, Приволжском, Сибирском и Уральском федеральных округах доля данного вида страхования выросла по сравнению с 2007 годом на четыре процентных пункта, в Южном федеральном округе – на три процентных пункта. Даже в Центральном федеральном округе, для которого характерно преобладание добровольных видов страхования, доля ОМС увеличилась на пять процентных пунктов (с 26% до 31%). При этом в Северо-Западном федеральном округе произошли противоположные изменения – там доля ОМС снизилась на 2 процентных пункта (с 38% в 2007 году до 36% в 2008 году).

 

Таблица 5 – Территориальное распределение страховых премий, 2008 год

 

Наименование федерального округа

Добровольное страхование

Обязательное страхование (кроме ОМС)

Итого

(кроме ОМС) 

ОМС 

Млн. 

руб. 

Доля 

Млн. 

руб. 

Доля 

Млн. 

руб. 

Доля 

Млн.

руб. 

Доля 

Центральный федеральный округ

240 653,60 

51,51% 

37 792 

43,05% 

278 445 

50,17% 

126 267 

31,81% 

Северо-Западный федеральный округ

53 696,07 

11,49% 

10 060 

11,46% 

63 756 

11,49% 

38 361 

9,66% 

Южный федеральный округ

26 059,62 

5,58% 

7 776 

8,86% 

33 836 

6,10% 

47 900 

12,07% 

Приволжский федеральный округ

64 265,24 

13,76% 

13 030 

14,84% 

77 295 

13,93% 

73 100 

18,41% 

Уральский федеральный округ

42 193,06 

9,03% 

6 877 

7,83% 

49 070 

8,84% 

39 276 

9,89% 

Сибирский федеральный округ

31 355,71 

6,71% 

8 731 

9,95% 

40 087 

7,22% 

49 438 

12,45% 

Дальневосточный федеральный округ

8 698,99 

1,86% 

3 525

4,02% 

12 224 

2,20% 

22 550 

5,68% 

За пределами Российской Федерации

287,042 

0,06% 

0 

0% 

287 

0,05% 

81 

0,02% 

Итого 

467 209,31

100% 

87 791,59 

100% 

555001 

100% 

396 973 

100% 

 

Таблица 6 – Территориальное распределение страховых выплат, 2008 год

 

Наименование федерального округа

Добровольное страхование

Обязательное страхование (кроме ОМС) 

Итого (кроме ОМС) 

ОМС 

Млн.

руб. 

Доля 

Млн.

 руб. 

Доля 

Млн.

 руб. 

Доля 

Млн.

 руб. 

Доля 

Центральный федеральный округ

92 361,78 

47,17% 

21 087,17

39,02% 

113 448,95 

45,41% 

120 099,17 

31,89% 

Северо-Западный федеральный округ

26 155,17 

13,36% 

5 612,17 

10,38% 

31 767,34 

12,72% 

37 222,31 

9,88% 

Южный федеральный округ

11 063,77 

5,65% 

4 795,26 

8,87% 

15 859,02 

6,35% 

46 409,97 

12,32%

Приволжский федеральный округ

28 283,09 

14,45% 

9 454,96 

17,49% 

37 738,04 

15,11% 

68 379,75 

18,15% 

Уральский федеральный округ

20 771,76 

10,61% 

5 135,22 

9,50% 

25 906,98 

10,37% 

37 340,79 

9,91% 

Сибирский федеральный округ

14 630,93 

7,47% 

5 807,12 

10,74% 

20 438,06 

8,18% 

46 272,08 

12,29% 

Дальневосточный федеральный округ

2 525,23 

1,29% 

2 153,00 

3,98% 

4 678,23 

1,87% 

20 868,83 

5,54% 

За пределами Российской Федерации

0,230 

0,0001% 

0,85 

0,002% 

0,315 

0,0001% 

53,83 

0,01% 

Итого 

195 791,95 

100% 

54 044,98 

100% 

249 836,93 

100% 

376 646,73 

100% 

 

 

В секторе страхования имущества и финансовых рисков заметные изменения произошли, прежде всего, в Северо-Западном федеральном округе – доля страховых премий, приходящихся на этот сектор, выросла на три процентных пункта (с 37% в 2007 году до 40% в 2008 году). Кроме того, отмечено уменьшение доли премий по страхованию имущества и финансовых рисков в Сибирском (с 23% до 22%) и Центральном (с 44% до 39%) федеральных округах. В остальных федеральных округах доли страховых премий по данному виду страхования не изменились.

По страхованию имущества и финансовых рисков страховые премии по округам распределились следующим образом: доля Центрального федерального округа составила 50%, что на 7 п.п. меньше чем в 2007 году. Доли остальных федеральных округов незначительно увеличились: Приволжского – с 12% до 14%, Северо – Западного – с 11% до 12%, Южного – с 5% до 6%, Уральского – с 8% до 9%, Сибирского – с 6% до 7%, Дальневосточного – с 1% до 2%.

На долю Москвы пришлось 126,95 млрд. руб. страховых премий по данной группе страхования, что составляет 78% сборов по Центральному федеральному округу и 40% общей премии по всем федеральным округам. На втором месте по сборам Санкт-Петербург – 27,34 млрд. руб., что составляет 70% премий Северо – Западного федерального округа по данному виду страхования.

В 20 регионах коэффициент выплат составил менее 30%, при этом минимальные значения данного показателя в Чукотском автономном округе (2%), Сахалинской области (7%) и Камчатском крае (7%).

В территориальном распределении собираемых страховых премий по личному страхованию заметных изменений не произошло: при понижении на один процентный пункт в Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах и понижении на два процентных пункта в Уральском федеральном округе, в остальных округах доля премий по личному страхованию осталась прежней.

Структура страховой премии по личному страхованию (кроме страхования жизни) немного изменилась: доля ЦФО выросла с 49% в 2007 году до 50% в 2008 году, на втором месте Приволжский федеральный округ, доля премий которого уменьшилась с 13% до 12%, доля Уральского федерального округа уменьшилась с 12% до 11%. Несколько увеличилась доля премий Южного федерального округа (с 5% до 6%).

Минимальные выплаты по данному виду страхования зафиксированы в Республике Ингушетия (коэффициент выплат 2%), Чукотском автономном округе (коэффициент выплат 4%) и Чеченской Республике (коэффициент выплат 7%).

Доля страховых премий по страхованию ответственности, по-прежнему, незначительна во всех федеральных округах, небольшие изменения в пределах 0,5 процентных пунктов по данному виду страхования фактически не внесли изменений в общую картину территориального распределения премий, собираемых страховщиками.

Коэффициент выплат по договорам страхования ответственности остается очень низким. Только в четырех регионах коэффициент выплат превышает 30% (в 2007 году этот показатель не был пройден ни в одном регионе): в Архангельской области – 37%, в Тюменской области — 31%, в Республике Северная Осетия-Алания — 35%. В Новосибирской области отмечено превышение размера выплат над премиями, коэффициент выплат составил 201%.

В двух регионах коэффициент выплат не превышает 1%: Республика Ингушетия – 0,1%; Еврейская автономная область – 0,3%. В Чеченской Республике и Чукотском автономном округе страховые выплаты по данному виду страхования, при наличии премий, отсутствуют.

В 2008 году продолжила сокращаться доля премий по страхованию жизни в структурах совокупных страховых премий: доля Приволжского федерального округа уменьшилась на два процентных пункта, на один процентный пункт уменьшилась доля премий по данному виду страхования в Уральском, Южном и Дальневосточном федеральных округах. Доли премии в других федеральных округах не изменились: в Центральном 3%, Сибирском 2%, Северо-Западном 1%.

Распределение страховых премий по страхованию жизни по федеральным округам в 2008 году незначительно изменилось. По-прежнему, более половины рынка по данному виду страхования занимает Центральный федеральный округ – его доля составила 52% (в 2007 году – 53%), доля Приволжского федерального округа уменьшилась с 25% в 2007 году до 20% в 2008 году, незначительно увеличились в 2008 году доли Северо-Западного (с 4% до 5%), Уральского (с 5% до 6%), Сибирского (с 7% до 8%), Дальневосточного (с 2% до 3%) федеральных округов; доля Южного федерального округа увеличилась с 4% в 2007 году до 6% в 2008 году.

Москва занимает первое место среди регионов по страховой премии, собранной по страхованию жизни (8,54 млрд. руб. из 10,22 млрд. руб.) Далее следует Татарстан – премии по страхованию жизни здесь составляют 971,6 млн. руб. (25,6% рынка страхования жизни Приволжского федерального округа), на Санкт-Петербург пришлось 58% премий Северо-Западного федерального округа.

Превышение размера страховых выплат по страхованию жизни над премиями по итогам 2008 года отмечено в следующих регионах: Саратовская область (коэффициент выплат 111%), Чукотский автономный округ (коэффициент выплат 350%). При этом в Республике Ингушетия, при наличии премий, страховые выплаты по данному виду страхования отсутствуют.

Значительных изменений в распределении страховых премий по обязательным видам страхования (кроме ОСАГО и ОМС) не произошло.

Почти во всех федеральных округах в 2008 г. произошло снижение доли ОСАГО в совокупной страховой премии: в Приволжском, Северо-Западном, Уральском федеральных округах – на один процентный пункт; в Сибирском, Дальневосточном и Южном федеральном округе – на два процентных пункта. Доля премий по ОСАГО в Центральном федеральном округе, как и в прошлом году, составила 8%.

Коэффициент выплат по данному виду страхования варьируется от 22% (Чукотский автономный округ) до 97% (Мурманская область).

Незначительно изменилась структура страховых премий по обязательному медицинскому страхованию: доля Приволжского федерального округа увеличилась с 17% до 18%, доля Дальневосточного федерального округа увеличилась с 5% до 6%., доля Северо-Западного федерального округа уменьшилась с 11% до 9%. Доли Центрального (32%), Сибирского (13%), Южного (12%) и Уральского (10%) федеральных округов остались без изменений.

4. Проблемы развития страхового рынка в России

 

 

В настоящее время складываются позитивные тенденции в развитии страхового рынка России, создаются условия для его равномерного и динамичного роста. Следует заметить, что рост будет происходить одновременно с увеличением благосостояния населения и ростом экономики страны в целом. Однако возможны и внезапные скачки, например на рынке страхования жизни, который абсолютно не развит и оценивается в 60 млрд. долл. США, поэтому выглядит привлекательным для западных инвесторов.

В тоже время стоит отметить, что финансовый кризис не мог не повлиять на страховой рынок, хотя страховщики себя и чувствуют гораздо лучше, чем банки. Так, в четвертом квартале 2008 года по сравнению с третьим кварталом премия сократилась на 9%, тогда как за аналогичный период 2007 года падение было на уровне 4%. В лидерах падения личное страхование – минус 53%, в то время как за аналогичный период прошлого года наблюдалось всего 20%-ное падение. Причина заключается в сокращении предприятиями социальных расходов.

В полной мере страховые компании последствия финансового кризиса ощутят только в 2009 году. В первую очередь это отразится на видах страхования, связанных со строительством, а также потребительским и залоговым кредитованием. Негативные последствия будут иметь двойное действие. Во-первых, ожидается сокращение покупательской способности и уменьшение расходов предприятия приведет к снижению спроса на имущественное страхование и добровольное медицинское страхование. Сворачивание кредитных программ и замораживание строительных объектов отрицательно скажутся на рынках ипотечного страхования, страхования авто КАСКО и страхования СМР. Рост полученных страховых премий стоит ожидать только в страховании, связанном с госконтрактами и большими инфраструктурными проектами (например, строительство олимпийских объектов). Во-вторых замедлятся темпы развития рынка, обострение проблемы роста убыточности, обесценение инвестиций страховщиков – все это приведет к банкротству ряда страховых компаний.

5. Тенденции развития российского страхового рынка

 

Прогнозы в условиях мирового кризиса не утешительные. Так главы Федеральной службы страхового надзора (ФССН) и Российского союза автостраховщиков (РСА) призвали участников рынка готовиться к худшему. Самый оптимистичный прогноз на два-три года — ежегодный рост рынка на 5%.

Сегодня на рынке присутствует достаточно много страховых компаний, платежеспособность которых уже в ближайшем будущем окажется под вопросом. Одна из стратегий развития страховщиков, которые в последние годы прижилась в России, заключалась в «жизни на продажу». То есть компания активно набирала портфель, не заботясь о своей финансовой устойчивости, с целью своей последующей продажи. По мнению экспертов, таким компаниям предстоит непростой выбор «либо умереть сегодня, либо завтра». Президент Российского союза автостраховщиков Андрей Кигим высказал идею о переносе с 1 марта 2009 года на более поздний срок введения прямого урегулирования (обращение за выплатой по ОСАГО к своему страховщику) и европейского протокола (оформление ДТП без сотрудников ГАИ). Он мотивирует свою позицию тем, что эти новации нужно вводить только после того, как с рынка уйдут неплатежеспособные компании, поскольку в противном случае будут дискредитированы не только страховщики, но и депутаты и президент, по инициативе которых она будет вводиться.

Предприятия в условиях финансового кризиса будут снижать производство и издержки, в том числе и затраты на страхование. Так, например, если в прошлом году банкострахование выросло на 55-60%, то по итогам этого года рост составит лишь 5%, да и то этот рост будет обеспечен за счет успешных показателей начала 2008 года. 2009 год может преподнести неприятные сюрпризы гражданам, которые застраховали свои автомобили и другое имущество. Вполне вероятны разорения многих страховых компаний, в числе которых есть дочерние структуры банков, испытывающих проблемы с ликвидностью. В таких условиях средств фонда Российского союза автостраховщиков (РСА), из которого покрываются обязательства лишенных лицензий компаний, может не хватить на всех пострадавших в авариях.

Для преодоления последствий финансового кризиса по нашему мнению необходимо проведение ряда мероприятий. К числу таких мероприятий можно отнести:

1)повышение производительности труда в страховом бизнесе;

2) снижение уровня выплат за счет проведения профилактики ДТП, улучшения качества покрытия автодорог, а также повышение тарифов для водителей со стажем вождения до 2-х лет. Основное количество страховых выплат происходит в этом сегменте автострахования.

3) Повышение конкурентоспособности отечественных страховых компаний. Включает в себя проведение рекламных акций для привлечения новых клиентов, повышение качества обслуживания, качественная подготовка кадров и т.д.

В преодолении кризиса страховыми компаниями, огромную роль играет такой инструмент как ОСАГО, так как он является, обязательным для физических и юридических лиц. Тем самым страховые компании обеспеченны поддержкой на законодательном уровне, чего нет ни у одного бизнеса в России.

Одновременно к числу важнейших задач развития страхования в России можно отнести повышение уровня капитализации страховых компаний, повышение инвестиционной привлекательности российских страховых компаний, улучшение качества страховых услуг, повышение страховой культуры населения. Приоритетным является развитие классических видов долгосрочного и накопительного личного страхования, совершенствование правовых и организационных основ обязательного страхования, создание и развитие современной инфраструктуры страхового рынка, создание единых баз данных страховых компаний. Требуется создание единой образовательной системы, предполагающей не только получение базовых фундаментальных знаний и практических навыков, но и постоянное повышение квалификации работников страховой сферы.

Также одной из проблем развития страхового рынка России является низкий уровень развития рынка страхования жизни, который абсолютно не развит и оценивается в 60 млрд. долл. США. Для развития этого сегмента страхового рынка необходимо внесение изменений на законодательном уровне, чтобы сделать этот вид страхования обязательным для организаций с опасными условиями труда, например, таких как добыча полезных ископаемых, строительство, химические производства и др., где страхователем будет выступать предприятие, а выгодоприобритателем застрахованный или его родственники. Решение этой проблемы позволило бы снять рисковую нагрузку с предприятий, а также создать дополнительную социальную защиту для сотрудников опасных предприятий.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача

 

Рассчитайте тарифную ставку по страхованию имущества физических лиц, если:

  • вероятность наступления риска – Р= 0,01;
  • средняя страховая сумма – C= 32 тыс. руб.;
  • среднее страховое возмещение – В= 9 тыс. руб.;
  • количество договоров, которое предполагается заключить –n= 1200;
  • доля нагрузки в тарифной ставке –Н= 24%;
  • коэффициент, зависящий от гарантии безопасности – α =1,645.

    Следовательно, гарантия безопасности v = 95%.

     

    Решение

     

    Возможная основная часть нетто-ставки со 100 руб. страховой суммы по формуле

    060614 0341 15 Основные этапы становления современного страхового рынка России. Демонополизация страхования р.

    Рассчитаем рисковую надбавку. Пусть страховая компания с вероятностью n = 95% предполагает обеспечить не превышение возможных возмещений над собранными взносами, a (n), зависящий от гарантии безопасности равен 1,645, рисковая надбавка равна и так как неизвестна величина R – разброс страховых возмещений, в условии задачи не указан, рассчитаем по формуле:

    060614 0341 16 Основные этапы становления современного страхового рынка России. Демонополизация страхования

    Нетто-ставка со 10 руб. страховой суммы равна

    060614 0341 17 Основные этапы становления современного страхового рынка России. Демонополизация страхования р.

    Брутто-ставка со 100 руб. страховой суммы по формуле

    060614 0341 18 Основные этапы становления современного страхового рынка России. Демонополизация страхования р.

    Список использованной литературы

     

     

  1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)// Российская газета. – 25 декабря 1993 г.
  2. Гражданский Кодекс РФ. Ч. 1 от 30 ноября 1994 г. ( в ред. ФЗ от 29.06.2009 № 132-ФЗ, от 17.07.2009 №145-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 24.07.2008 № 161-ФЗ, от 18.07.2009 №181-ФЗ) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
  3. Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 от 26 января 1996 г (в ред. ФЗ от 09.04.2009 № 56-ФЗ, от 17.07.2009 № 145-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410.
  4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Российская газета № 220 от 20.11.2002 г.
  5. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (с изменениями от 31 декабря 1997 г., 20 ноября 1999 г., 21 марта, 25 апреля 2002 г., 8, 10 декабря 2003 г., 21 июня, 20 июля 2004 г., 7 марта, 18, 21 июля 2005 г., 17 мая 2007 г., от 30.10.2009 N 243-ФЗ,) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. – № 2.– Ст. 56.
  6. Александров А.А. Страхование. М., 2010.
  7. Гвозденко А.А. Основы страхования. М., 2008.
  8. Шахов В.В. Введение в страхование. М. , 2007.
  9. Шахов В.В. Страхование. М., 2010.


     

<

Комментирование закрыто.

WordPress: 22.26MB | MySQL:124 | 3,201sec